جى بى للتأجير التمويلي تصدر أول سندات توريق بقيمة 355 مليون جنيه
أنغام بيومى
أعلنت شركة جي بي أوتو، عن قيام شركتها التابعة، جي بي للتأجير التمويلي، بأول عملية إصدار لسندات التوريق بقيمة 355 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة،أن الشركة سوف تقوم بتوظيف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، فضلا عن خلق حدود ائتمانية جديدة لدى البنوك للعمل على خطط النمو المستقبلية.
وبحسب البيان ستتم عملية الإصدار على 3 شرائح بمدد استحقاق تتراوح مابين 13 و36 و60 شهراً، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف الجدارة الائتمانية +AAوAAوA على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وأضاف البيان أن شركة الرحاب للتوريق سوف تقوم بعملية الإصدار، بينما يقوم البنك العربي الأفريقي والتجاري الدولي – مصر بأعمال الإدارة والترويج للإصدار.
ويقوم كلا من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر بضمان تغطية الاكتتاب، على أن يقوم مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني وحازم حسن.
وتتم عملية الإصدار كالتالى:
-الشريحة الأولى بقيمة 154 مليون جنيه، غير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 13 شهراً وعائد متغير 0.55% علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة.
-الشريحة الثانية بقيمة 167 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 36 شهراً بحد أقصى وعائد متغير 1.1% علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة.
– الشريحة الثالثة بقيمة 34 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 60 شهراً بحد أقصى وعائد متغير 1.7% علاوة على سعر عائد أذون الخزانة 182 يوم صافي بعد الضريبة.
وتأسست شركة جي بى للتأجير التمويلى عام 2008 تحت مظلة جى بى كابيتال ذراع التمويل التابعة لشركة جى بى أوتو، وبدأت عملياتها خلال الربع الأخير من عام 2009، واحتلت شركة جى بى للتأجير التمويلى المرتبة الثالثة فى السوق بحصة بلغت 12% خلال عام 2017.
