تحديد السعر النهائى لطرح أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية
حابي
أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية اليوم، عن إتمام عملية bookbuilding بنجاح وتحديد السعر النهائى للطرح الخاص الدولي للمؤسسات الاستثمارية لعدد 192.750.893 سهم، و بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد.
وقالت الشركة فى بيان حصلت حابي على نسخة منه، أنه تم تغطية الطرح المؤسسي 10.36 مرة، وأنه وفقا للسعر النهائى للطرح فأن القيمة السوقية لها تصبح 3.286.741.950 جنيه، وذلك قبل قيامها عن طريق الاكتتاب المغلق بمنح المساهم الرئيسي حق الاكتتاب فى أسهم جديدة تصدر بالسعر النهائى للطرح.
ويتضمن طرح القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، طرح مشترك يضم شق خاص دولى للمؤسسات الاستثمارية، وأخر عام مصرى للمستثمرين من الجمهور فى مصر.
ومن المقرر بعد إتمام الطرح المشترك، أن تقوم الشركة المصدرة عن طريق الاكتتاب المغلق بمنح المساهم البائع الرئيسي والمتمثل فى شركة سوشيال امباكت كابيتال ال تى دى، الحق فى الاكتتاب، على أن يتم الاكتتاب فى أسهم جديدة تصدر بالسعر النهائى للطرح وبقيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه.
و ألا تزيد عن 35 مليون سهم عادى بحد أقصى “أسهم الاكتتاب المغلق” ، والبالغ قيمتها تقريبا 210 مليون جنيه وفقا للسعر النهائى للطرح.
وسيتم عرض وبيع الأسهم المعروضة بالطرح المؤسسي والطرح العام المصرى والاكتتاب المغلق أيضا بالسعر النهائى للطرح والبالغ 6 جنيه للسهم الواحد.
ويتكون الطرح المشترك من 207.259.025 سهما عاديا، منها 192.750.893 للطرح المؤسسى،وعدد 14.508.132 سهما عاديا فى الطرح العام المصرى، وسيتم غلق الاكتتاب فى الطرح العام المصرى يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الجارى.
ومن المتوقع أن يبدأ التداول بالبورصة على السهم بعد استصدار موافقة البورصة المصرية فى 1 أكتوبر المقبل.
وتتولى المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة الطرح المشترك، وتولى مكتب وايت اند كيس دور المستشار القانونى الدولي للشركة المصدرة، فيما تولى دور المستشار القانوني المحلى للشركة المصدرة مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه.
بينما تولى مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار المحلى لمدير الطرح، وتولى مكتب GIDE Loyrette Nouel LLP دورالمستشار القانونى الدولى لمدير الطرح.
وتولى مكتب Inktank Communications دور مستشار الشركة المصدرة بشأن علاقات المستثمرين.
