45 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

إعداد ـ حابي

أصدرت وحدة الأعمال المالية والمخاطر في تومسون رويترز (ريفينتيف)، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من 2018.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 472.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، أي أقل بنسبة 8% من قيمة الرسوم المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 180.5 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 13% على أساس سنوي، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في بداية عام في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000.

وارتفعت رسوم اصدارات الأسهم بنسبة 45% لتصل إلى 74.8 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فبلغت 101.6 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 44% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجل في تسعة أشهر منذ 2005. وسجلت رسوم القروض المجمعة 327 مليون دولار، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بالربع الثالث من 2017.

أما رسوم إصدارات الديون فشكلت نحو 26% من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001.

أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 48%، في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فهبطت إلى أدنى مستوى لها، لتشكل 15% فقط من إجمالي الرسوم. كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 11% فقط.

سيتى يتصدر الرسوم الاستثمارية وجى بى مورجان على قمة إصدارات الديون وستاندرد تشارترد الأول في إصدارات الأسهم

واستحوذ سيتي بنك على معظم الرسوم المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي ما مجموعه 57 مليون دولار أمريكي بحصة تبلغ 8.3% من إجمالي الرسوم ليقود بذلك قائمة رسوم خدمات ترتيب صفقات الاندماجات والاستحواذات.

بينما احتل بنك جي بي مورجان المركز الأول من ناحية رسوم إصدارات الديون ورسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط، مستحوذا على 13.9% و7.7% على التوالي من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم.

أما بنك ستاندرد تشارترد فاحتل المرتبة الأولى في رسوم إصدارات الأسهم مسجلا 28.3 مليون دولار، أو ما نسبته 15.7% من الإجمالي.

فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، بلغت قيمة معاملات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 45.1 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي بزيادة 65% عن القيمة المسجلة خلال نفس الفترة من 2017، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 سنوات.

وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت إلى 27.1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 89% عن الفترة نفسها من عام 2017، في حين ارتفعت قيمة الصفقات البينية أو المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 106% منذ بداية العام الجاري.

مدفوعةً باستحواذ البنك السعودي البريطاني ساب على حصة كاملة في رأسمال البنك الأول مقابل 5 مليارات دولار، فإن صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 سجلت أعلى مستوى في تاريخها، لتبلغ 13.1 مليار دولار.

وفي نفس الوقت، ارتفعت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة من 8.5 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 12 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 28.9% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 24.5% من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 91 صفقة، متفوقا بـ 32 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 59 صفقة.

وقاد بنك جولدمان ساكس قائمة المشاركات في عمليات الاستحواذ والاندماج المعلنة في الشرق الأوسط خلال الربع الثالث، فيما حل كل من بنك جيه بي مورجان ومورجان ستانلي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

7 مليارات دولار قيمة إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين وإصدارات الديون 73.1 مليار دولار

فيما يتعلق بإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 7 مليارات دولار، أي بارتفاع نسبته 101% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت الطروحات الأولية 12.6% فقط من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي ما قيمته 884 مليون دولار، مقابل 36.7% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجمعت شركة أورانج مصر للاتصالات 866 مليون دولار من خلال اكتتاب زيادة رأس مالها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات الأسهم في 2018.

وتصدرت إي ف جي هيرميس قائمة الشركات من حيث رسوم إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط خلال نفس الفترة، لتبلغ حصتها السوقية، 17.7%. تلاها بنكا جي بي مورجان ويو بي أس اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

بالرغم من انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث من 2017، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثاني أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات ليصل إلى 73.1 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وتصدرت السعودية الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 26%، تليها الإمارات بحصة 24.7%.

وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 44% لتصل إلى 31.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر بنك ستاندرد تشارترد تصنيف الشرق الأوسط لصفقات إصدار السندات خلال الربع الثالث من عام 2018، بحصة سوقية بلغت 14.2%، في حين احتلت مجموعة سي آي إم بي المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 10.7%.

تعتبر ريفينتيف واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، وتوفر خدماتها لأكثر من 40 ألف مؤسسة في أكثر من 190 دولة. وهي توفر بيانات ورؤى رائدة، ومنصات تداول، وبيانات مفتوحة ومنصات تكنولوجية تربط بين مجتمع الأسواق المالية العالمية، لتكون الأفضل أداءً في التداول والاستثمار وإدارة الثروات والامتثال التنظيمي وإدارة بيانات السوق والمخاطر المؤسسية ومكافحة الجريمة المالية.