تقرير للمركزي: 60 % من قروض القطاع المصرفي في حوزة 5 بنوك

أمنية إبراهيم

استحوذت البنوك الخمسة الكبرى على نحو 60.3% من إجمالي أرصدة القروض والخصم للعملاء بالقطاع المصرفي بنهاية الربع الثالث من 2018، بمحفظة تمويلية بلغت قيمتها تريليون جنيه، مقابل 1.657 تريليون جنيه للبنوك ككل، وفقًا لما كشف عنه تقرير حديث صادر عن البنك المركزي بشأن أداء ومؤشرات البنوك الكبرى.

وكشف التقرير استحواذ أكبر 5 بنوك بالسوق على نسبة 62.21% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، نظير نسبة 73.25% للعشرة الكبار بنهاية سبتمبر 2018، وبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي 3.627 تريليون جنيه، وسجلت محفظة ودائع الخمسة الكبار 2.256 تريليون جنيه، والعشرة الكبار 2.656 تريليون جنيه.

ولم يشير تقرير البنك المركزي إلى ماهية البنوك الخمسة والعشرة الكبرى بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن أكبر بنوك من حيث الأصول ورأس المال هي: الأهلى المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والعربي الأفريقي، وHSBC – مصر، وفيصل الإسلامي، والإسكندرية انتيسا سان باولو، وكريدي أجريكول. وعلى صعيد المركز المالي الإجمالي للبنوك البالغ في سبتمبر 5.29 تريليون جنيه، أظهر التقرير استحواذ الخمسة الكبار على نحو 63.5% من السوق ككل بقيمة أصول بلغت 3.36 تريلون جنيه.

وسجلت استثمارات الأوراق المالية وأذون الخزانة لدى وحدات القطاع المصرفي ككل 1.755 تريليون جنيه منها حوالي 1.173 تريليون جنيه تقع في حوزة الخمسة الكبار، مقابل 1.368 تريليون للعشرة الكبار.

رؤوس أموال القطاع تسجل 150.6 مليار جنيه.. أكثر من 53% منها نصيب أكبر 5 بنوك

وعلى جانب الخصوم، أشار المركزي إلى استحواذ البنوك الخمسة الكبار على 53.39% من رؤوس أموال القطاع المصرفي بحصة تقدر بنحو 80.4 مليار جنيه، إذ بلغ إجمالي رأسمال القطاع 150.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، فيما تستحوذ قائمة البنوك العشرة الكبرى على 65.5% من رؤوس أموال بنوك القطاع المصرفي ككل برأسمال مجمع بلغ 98.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام الجارى.

وبلغت أرصدة الاحتياطيات على مستوى السوق ككل 212.2 مليار جنيه في سبتمبر، منها 130.8 مليار أرصدة بالخمسة الكبار، ونحو 156.5 مليار جنيه بالبنوك العشرة الكبار، وسجلت مخصصات البنوك ككل 114.6 مليار جنيه أكثر من 50% منها يخص البنوك الخمسة الكبرى.

85 % من التزامات القطاع تجاه البنوك في الخارج تخص العشرة الكبار

وعلى صعيد التزامات البنوك المحلية لصالح الموجودة في الخارج، استحوذ العشرة الكبار على 85% من إجمالي الالتزامات برصيد 151.6 مليار جنيه، نظير 178.3 مليار جنيه للقطاع ككل.

44 % من صافى ربح القطاع ذهب لأكبر 5 بنوك

وعلى صعيد قائمة الدخل، قال البنك المركزي في تقريره إن صافي ربح بنوك القطاع ككل بلغ نحو 48.5 مليار جنيه في سبتمبر، واقتنص أكبر 5 بنوك نسبة 44% منها برصيد 21.3 مليار جنيه، فيما بلغ نصيب أكبر 10 بنوك نسبة 61% من صافي ربح القطاع بقيمة تقدر بنحو 29.6 مليار جنيه.

فيما أظهر تقرير البنك المركزى لمؤشرات السلامة المالية لدى البنوك الكبرى تحسنًا ملحوظًا حيث ارتفع معيار كفاية رأس المال لدى بنوك القطاع ككل بخلاف البنك المركزي إلى 16% في سبتمبر، مقابل 15.6% في يونيو الماضي.

ارتفاع معيار كفاية رأس المال إلى 15.6% بالخمسة الكبار و15.5% لدى العشرة الكبرى

وارتفع معيار كفاية رأس المال لدى البنوك الكبرى ليسجل نحو 15.6% بدلًا من 15.5% بالبنوك الخمسة الكبرى، ونحو 15.5% بدلًا من 15.3% بالبنوك العشرة الكبرى.

ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التي تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، ويجري احتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر هي: السوق، والائتمان، والتشغيل.

وبشأن جودة الأصول كشف المركزي عن ارتفاع معدل القروض غير المنتظمة لدى بنوك القطاع المصرفي إلى 4.4% مقابل 4.3% في ذات الفترة، بينما استقرت نسبة المخصصات إلى القروض غير المنتظمة عند مستوى 98.1%.

وزاد معدل القروض غير المنتظمة لدى البنوك الكبرى بنفس المقدار 0.1% ليصعد إلى 2.7% بدلًا من 2.6% في أكبر 5 بنوك، و3.2% بدلًا من 3.1% في أكبر 10 بنوك، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة 100% لدى قائمة الخمسة والعشرة الكبار.

ولفت التقرير إلى تراجع نسبة قروض القطاع الخاص لإجمالي القروض الممنوحة للعملاء لدى البنوك الكبرى إلى 50.7% في أكبر 5 بنوك، و53.7% في أكبر 10 بنوك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، في حين بلغت 50.9% و54% بالترتيب في نهاية يونيو الماضى.

تراجع كبير في مؤشرات السيولة بالعملة الأجنبية

وبالنسبة للسيولة، قال «المركزي» إن متوسط السيولة الفعلية بالعملة المحلية للسوق ككل بلغ 42.2% في سبتمبر مقابل 40.5% في يونيو، فيما تراجعت السيولة بالعملة الأجنبية لمستوى 63.1% مقابل 67.5%.

39 % معدل توظيف القروض للودائع بالعملة المحلية

وذكر التقرير أن معدل القروض إلى الودائع شهد تراجعًا طفيفًا في المجمل وسجل 45.8% مقابل 44.9%، وبلغ معدل التوظيف بالعملة المحلية 39% وبالعملات الأجنبية 69% في سبتمبر.