أرامكو تعين بنوكا قبيل إصدار أول سندات دولارية لها

المنصور- سيارات
aiBANK

رويترز

عينت أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، بنوكا قبيل إصدار أول مزمع لسندات دولارية متعددة الشرائح، حسبما أفادته وثيقة اطلعت عليها رويترز صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

E-Bank

ومن المتوقع أن يستخدم عملاق النفط السندات للمساعدة في تمويل استحواذه على حصة في سابك، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، في صفقة أُعلنت الأسبوع الماضي تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وقال وزير الطاقة السعودي إن حجم السندات سيكون في نطاق عشرة مليارات دولار.

حصلت أرامكو على تصنيف ائتماني ‭‭‭‭A1‬‬‬‬ من موديز و‭‭‭‭A+‬‬‬‬ من فيتش قبيل طرح السندات المزمعة.

تدور آجال السندات بين ثلاث سنوات و30 عاما. ويبدأ عقد اجتماعات مع مستثمري السندات هذا الأسبوع في ”جولة ترويجية“ تشمل سنغافورة ولندن وهونج كونج وطوكيو ونيويورك ولوس أنجليس وبوسطن وشيكاجو.

وعينت أرامكو كلا من جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي منسقين عالميين مشتركين، وكمديري دفاتر إلى جانب سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي والأهلي كابيتال.

وقالت الوثيقة إن السندات، التي من المقرر إدارجها في بورصة لندن، من المتوقع تصنيفها عند ‭A1‬ من موديز و‭‭A+‬‬‬ من فيتش.

الرابط المختصر