السعودية تبيع سندات دولية بقيمة 3 مليارات يورو

aiBANK

العربية نت

ذكرت مصادر مصرفية لوكالة رويترز أن السعودية جمعت 3 مليارات يورو، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل ثماني سنوات وبعائد 0.78%، وملياري مليار يورو لأجل 20 سنة وبعائد 2.04 %.

E-Bank

وقالت المصادر إن الطلبات على الإصدار تجاوزت 14 مليار يورو.

يذكر أنه تم تضييق السعر الاسترشادي ليصبح 80 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة لشريحة الثماني سنوات ومئة وأربعين نقطة أساس فوق نفس المتوسط لشريحة العشرين سنة.

يذكر أن السعودية باعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار منذ أن طرقت باب أسواق الدين الدولية نهاية 2016 وكانت المملكة قد عينت Goldman Sachs و Societe Generale كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين لهذا الإصدار.

وحصل كل من BNP Paribas و Morgan Stanley و Samba على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر.

الرابط المختصر