نظرة على أهم تطورات الأسواق العالمية

CairoBank

أمنية إبراهيم – أصدر البنك المركزي المصري نشرة دورية مختصره حول تطورات الأسواق العالمية وفقًا للأسعار والمؤشرات المعلنة خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري.

وبحسب النشرة فقد شهدت بداية الأسبوع تحسنا بمعنويات الأسواق مع تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا الجديد، ولكن حدث تحول بحلول نهاية الأسبوع عندما ارتفع عدد الحالات الجديدة داخل وخارج الصين. تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة ليدخل في منطقة الانكماش، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الفيروس على الولايات المتحدة. وسجل الذهب أعلى مستوياته في سبع سنوات.

أسواق السندات

سجلت سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا على مدار الأسبوع، نتيجة للمخاوف الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن أعلنت شركة أبل أن الفيروس سيؤثر سلبًا على حجم الإنتاج ومعدل الطلب على منتجاتها، وكذلك تباطؤ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لأول مرة منذ ست سنوات.

وأشار النشرة إلى أن التوقعات ترجح خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 100٪ بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية عام 2020 ، وباحتمالية إضافية تبلغ نسبتها 85.8٪ بأن يخفض 25 نقطة أساس أخرى بحلول اجتماع ديسمبر، مرتفعًا من احتمالات بنسبة 49.5٪ في يوم الجمعة السابق.

العملات:

ارتفع الدولار خلال تعاملات الأسبوع، حيث كان بمثابة ملاذا آمنا نتيجة للمخاوف من أن يتسبب تفشي فيروس كورونا في تقليص معدلات النمو العالمي.

ورغم هذا، خسر الدولار يوم الجمعة بعض مكاسبه السابقة بعد أن أظهرت مؤشرات النشاط التجاري الأمريكي بعض التباطؤ مما يشير الى أن تفشي الفيروس قد بدأ يؤثر الآن على الولايات المتحدة نفسها.

وارتفع اليورو خلال الأسبوع على خلفية ارتفاع مؤشرا مديري المشتريات لقطاع التصنيع وقطاع الخدمات.

وفي الوقت نفسه، تراجع الجنيه الإسترليني على مدار الأسبوع مع ارتفاع التضخم لأول مرة منذ ستة أشهر، حيث انخفض بعد أن شنت المملكة المتحدة هجومًا غير مسبوق على الاشتراطات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كان الأسبوع الماضي هو الأسوأ لعملات الأسواق الناشئة منذ شهر أغسطس الماضي، حيث أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM تعاملات الأسبوع منخفضًا بنسبة 1.0%.

وجاء هذا الانخفاض على خلفية تزايد الدلائل على أن تفشي فيروس كورونا سيؤثر سلبًا على أرباح الشركات وسلاسل التوريد والاقتصاد العالمي ككل.

أسواق الأسهم:

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية نتيجة اتخاذ المستثمرين موقفا دفاعيًا وسط تجدد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا مع انتشاره خارج الصين.

وجاءت خسائر الأسهم خلال الاسبوع، على الرغم من بعض المكاسب التي سجلتها في وقت مبكر من الأسبوع نتيجة تباطؤ ملحوظ في انتشار الفيروس.

وانخفضت الأسهم الأمريكية، وخسر مؤشر S&P 500 نسبة 1.25%. علاوة على ذلك، تراجع مؤشرا ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجية ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.59% و1.38% على التوالي.

وانخفضت أيضا الأسهم الأوروبية مع انخفاض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.57% خلال الأسبوع.

كما تراجعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، حيث انخفض مؤشر MSCI EM (مورجان ستانلي للأسواق الناشئة) بنسبة 2.00%، حيث ارتفعت حدة التوتر الناجم عن تفشي الفيروس، وتعرضت الأسهم بأمريكا اللاتينية للضرر الأكبر، حيث خسر مؤشر الأسهم MSCI LATAM بنسبة 2.77%.

البترول:

أنهى سعر خام برنت تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 2.06%، حيث هدأت مخاوف السوق تجاه انتشار فيروس كورونا، وذلك على مدار معظم أيام الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مداخلات حكومة الصين المستمرة من أجل دعم اقتصادها.

سجل الارتفاع الأكبر (+ 2.37٪) يوم الأربعاء بعد ورود أنباء بأن الصين تعهدت بدعم اقتصادها مع إعلان الحكومة قيامها بدراسة الدعم النقدي وعمليات الدمج لإنقاذ صناعة الطيران لديها.

كذلك فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على شركة نفط روسية (روسنفط) بزعم أنها تدعم الرئيس الفنزويلي. على الرغم من ارتفاع سعر الخام بقياس اسبوعي، إلا أنه سجل انخفاض بنسبة 1.37% يوم الجمعة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين وخارجها، خلافاً للتباطؤ الذي شوهد في بداية الأسبوع، لينتج عنه حالة من القلق بشأن توقعات الطلب على النفط.

الذهب:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.75٪، محققة رقما قياسيا على مدى سبع سنوات ، حيث تسببت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان خارج الصين في تعميق المخاوف بشأن تعرض النمو الاقتصادي العالمي لضربة قوية، مما دفع المستثمرين للفرار إلى الملاذ الآمن.

تحركات الأسواق في أسبوع
السندات الأمريكية 14 فبراير 21 فبراير التغير

 (نقاط أساس)

2 سنة 1.430 1.356 -7.35
5 سنوات 1.417 1.324 -9.27
10 سنوات 1.587 1.472 -11.44
30 سنة 2.039 1.915 -12.44
السندات الأوروبية
2 سنة -0.661 -0.647 1.40
5 سنوات -0.618 -0.621 -0.32
10 سنوات -0.402 -0.434 -3.21
السندات الحكومية الانجليزية
2 سنة 0.534 0.504 -2.93
5 سنوات 0.494 0.457 -3.69
10 سنوات 0.626 0.570 -5.57
سعر الصرف 14 فبراير 21 فبراير نسبة التغير

(%)

يورو/ دولار أمريكي 1.08 1.08 0.15
دولار أمريكي/ ين ياباني 109.78 111.61 1.67
جنيه إسترليني/دولار أمريكي 1.30 1.30 -0.64
مؤشر الدولار 99.12 99.26 0.14
مؤشرات الأسهم      
S&P 500 3373.94 3337.75 -1.07
STOXX 600 430.52 428.07 -0.57
التغيرات 14.15 17.08 2.93
مؤشر الأسواق بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا
MSCI 1106.3 1084.2 -2.00
المواد الخام
خام البترول 57.3 58.5 2.06
الذهب 1584.1 1643.4 3.75
الرابط المختصر