عاجل.. الرقابة المالية توافق على سندات توريق المجتمعات العمرانية

بكر بهجت – علمت بوابة حابي جورنال أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على نشرة طرح سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 10 مليارات جنيه، وأنه تم فتح باب الاكتتاب.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة حابي

وكانت جريدة حابي قد نشرت نهاية الشهر الماضي أن الإصدار المرتقب لسندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية سيتوزع على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.6 مليار جنيه، وآخر تاريخ استحقاق لها بعد 36 شهرًا بدءًا من اليوم التالي لتاريخ غلق الاكتتاب.

وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 6.2 مليار جنيه، وآخر تاريخ استحقاق لها بعد 60 شهرًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إغلاق الاكتتاب، أما الشريحة الثالثة فقيمتها 1.2 مليار جنيه، وآخر تاريخ لاستحقاقها بعد 84 شهرًا من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.

وتتولى أربعة بنوك دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، هي البنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان.

إضغط لتحميل العدد التاسع من نشرة حابي

ويتولى البنك الأهلي دور متلقي الاكتتاب، فيما يتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، ويلعب مكتب الدريني وشركاه للاستشارات دور المستشار القانوني لعملية التوريق، ويدير الطرح شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية

كما علمت جريدة حابي أن البنوك الأربعة مولت الإصدار بقرض معبري يسدد من حصيلة الطرح، بقيم متساوية موزعة بواقع 2.5 مليار جنيه من كل بنك. الأوربي لإعادة الإعمار والتجاري وفا وكيو إن بي أبرز متعهدي الاكتتاب حتى الآن.

وبخلاف البنوك الأربعة الضامنة لتغطية الطرح، والتي يحق لها المشاركة في الاكتتاب، علمت حابي أن ثلاثة بنوك تعتزم الاكتتاب في سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية، هي البنك الأوربي لإعادة الإعمار، والتجاري وفا بنك، وبنك كيو إن بي.

والجدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو 2019 على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات. ونفذ خلال العام الماضي طرحين بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، الأول نفذه تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجاري الدولي، والأهلي المصري، والعربي الإفريقى بقيمة 6 مليارات جنيه، والثاني بقيمة 4 مليارات وتولى إدارته تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، وتم إصداره في نوفمبر الماضي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي