البنك الأهلي يعلن إتمام الاكتتاب في سندات هيئة المجتمعات الأضخم في تاريخ السوق
حابي – أعلن البنك الأهلي المصري عن نجاح إغلاق الاكتتاب في الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصفقة التي أدارها البنك الأهلي المصري بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.
وأعرب هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بإتمام البنك لعملية التوريق والتي تعكس قدرة فرق العمل بالبنك المنوط بها إدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل مع البنوك الأخرى.
وتابع: “كما تعكس أيضا الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وفي استقرار مناخ الاستثمار في مصر بشكل خاص وعلى فاعلية خطط الدولة في دعم معدلات النمو، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأكمله والتي أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمي، وهو ما يعد دليلا على قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى”.
وأضاف: “كما يعد دليلاً علي قدرة البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة في العملية علي تحمل المسئولية في دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية والتي تؤثر بشكل فعال علي مساندة الاقتصاد الوطني”.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن عملية التوريق وطرح تلك السندات استهدفت تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية في مصر وكذا تخفيف حدة التكدس السكاني بالمناطق الأكثر ازدحاما في مصر والذي يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن تلك العملية موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولي، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل الي 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي وذلك في أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري تستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.
وقد تولي البنك الأهلي المصري دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان ، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
إضغط لتحميل العدد الثالث عشر من نشرة حابي
كما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانوني لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدريني وشركاه.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة حابي
