التعمير للتوريق تستعد للتحالف مع ثروة كابيتال لتنفيذ إصدارات لصالح القطاع الخاص

بكر بهجت _ تستعد شركة التعمير للتوريق للدخول في تحالف مع شركة «ثروة كابيتال»، لإجراء عدة إصدارات لصالح شركات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، يتمثل أولها في الإصدار الذي يجري تجهيزه لصالح بالم هيلز والبالغة قيمته 650 مليون جنيه، بحسب الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير للتوريق»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقود الإصدار خلال الشهر الجاري، ومن ثم سيتبعه توقيع بروتوكول التحالف مع «ثروة كابيتال».

أضاف حسن لجريدة «حابي» أن الشركة دخلت محادثات مع العديد من شركات القطاع العقاري، أبرزها سيتي إيدج ومصر إيطاليا وريدكون وهايد بارك، لافتا إلى أن أقرب الصفقات المتوقع أن يتم إبرامها ستكون مع شركة هايد بارك، حيث ستبدأ الشركة خلال الشهر المقبل في تحديد قيمة وعدد الوحدات المقرر تسليمها، والشيكات الخاصة بها.

وتابع إن شركة التعمير للتوريق وقعت بالفعل بروتوكولي تعاون مع بنكي الأهلي والتجاري الدولي، وتم الاتفاق مع كل من القاهرة والتعمير والإسكان على توقيع بروتوكولات مماثلة وسيتم التحدث أيضا مع مسؤولي بنك مصر، وذلك للاستفادة من القاعدة العريضة للعملاء في هذه البنوك، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن التحركات التي بدأتها الشركة لتوسيع نطاق أنشطتها داخل السوق.

ومزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

أوضح الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة شركة «التعمير للتوريق» أن الشركة نشأت في عام 2008 بغرض توفير التمويلات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية من خلال العقود المملوكة لها وخاصة عقود الشراكة مع المطورين، وهو ما ساهم في توفير جزء كبير من الاحتياجات المالية للهيئة خلال السنوات الماضية، حيث كانت البداية عام 2009 بصفقة قيمتها 4.6 مليار جنيه لصالح شركة بروة القطرية، بمدة تصل إلى 10 سنوات، وانتهت بالفعل في 2017/ 2018، ثم وصلت الشركة في هذه المرحلة إلى مفترق طرق.

وتابع: إن الطريق الأول الذي كان أمام هيئة المجتمعات العمرانية بشأن الشركة هو تصفيتها، بعدما انتهت من مهمة إصدار سندات التوريق لصالح بروة القطرية، والطريق الثاني هو استمرار عملها واستغلالها في توفير سيولة مالية جديدة للهيئة تساعدها على إنجاز المشروعات العملاقة التي تتولى تنفيذها.

وأوضح أن قرار الاستمرار جاء مدفوعا بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي والذي كان يتولى حقيبة الإسكان حينها، على الخطة التي تم عرضها بشأن الآليات التي من الممكن أن تتبعها الشركة في توفير سيولة للهيئة، وما شجعنا على ذلك هو عقود المشاركة التي وقعتها الهيئة عام 2015، الأمر الذي يعني إمكانية إجراء عمليات توريق أخرى بقيمة كبيرة.

نتعاون مع مكتب الدريني للمحاماة و«حازم حسن» يتولى الشؤون المالية

ولفت إلى أن أولى الخطوات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، هي التركيز على تأهيل الشركة للعمل بقوة داخل السوق المالية غير المصرفية، وذلك عبر حل المشكلات التي كانت تواجه الشركة مع الجهات المختلفة، وفي مقدمتها المشكلات الضريبية، حيث لم تكن هناك مراجعات للشركة منذ نشأتها، واتفقنا مع المستشار المالي حازم حسن ليتولى ذلك الملف، وتم الفحص من خلال مأمورية الضرائب لتقدير القيمة المقرر دفعها، خاصة أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود تداخل حول الإيرادات الخاصة بالمحفظة، والإيرادات الخاصة بالشركة، ما أدى إلى ظهور الأزمة.

«ريدكون» للمقاولات تعمل على تجهيز أوراقها لإصدار محتمل

وأشار إلى أن الشركة أجرت عملية توريق ثانية بقيمة 4 مليارات جنيه في عام 2019، تبعتها عملية ثالثة بقيمة 6 مليارات جنيه، ثم جاءت صفقة التوريق الأخيرة التي تم إبرامها العام الماضي والتي بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الإصدار الأخير تم إغلاق الاكتتاب فيه بشهر يوليو الماضي بمشاركة 8 بنوك هي البنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والتي تولت المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، وبنك قناة السويس، والتجاري وفا بنك، والأوروبي لإعادة الإعمار، وكيو إن بي، وتولى البنك الأهلي دور متلقي الاكتتاب، فيما يتولي البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، ولعب مكتب الدريني وشركاه للاستشارات دور المستشار القانوني لعملية التوريق.

وتبلغ نسبة العائد على السندات في الشريحة الأولى 10.4%، ونسبة الزيادة عن عائد أذون الخزانة الحكومية التي سيتم ربط عائد السندات بها، بين 0.3% و0.8% على حسب الشريحة وتوقيت الصرف، وفق ما نشرته جريدة «حابي» حينها، وتوزعت السندات البالغة قيمتها 10 مليارات جنيه على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.6 مليار جنيه، وآخر تاريخ استحقاق لها بعد 36 شهرًا بدءًا من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب والذي كان في 23 يوليو الماضي، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 6.2 مليار جنيه، وآخر تاريخ استحقاق لها بعد 60 شهرًا تبدأ من يوليو الماضي، أما الشريحة الثالثة فقيمتها 1.2 مليار جنيه، وآخر تاريخ لاستحقاقها بعد 84 شهرًا من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب.

ننتظر قرار المجتمعات العمرانية للتعرف على احتياجاتها بشأن إصدارات جديدة

وحول وجود محادثات بشأن إصدار جديدة للسندات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية قال الدكتور مازن حسن إن هناك تواصلا مستمرا مع مسؤولي الهيئة على اعتبار أن الشركة ذراع تمويلية لها، ولا توجد أي تجهيزات حاليا بشأن ذلك، وننتظر قرار الهيئة للتعرف على احتياجاتها في حال توجهها إلى إصدارات جديدة، خاصة أن الهيئة توجهت إلى الاقتراض من القطاع المصرفي نظرا لانخفاض الفائدة.

وأكد أن الشركة اعتمدت في استراتيجيتها الجديدة على التوجه إلى القطاع الخاص وتم توقيع اتفاقيات مع عدة جهات أبرزها القطاع المصرفي من خلال الاتفاق مع بنكي الأهلي والتجاري الدولي وتنتظر الشركة بنكي القاهرة والتعمير والإسكان وذلك لجلب عملاء للشركة من خلال المحفظة العملاقة التي يمتلكونها، كما أنها تعتزم بدء محادثات مع بنك مصر، ودخلت تحالفا مع مكتب الدريني ليتولى الشق القانوني ومكتب حازم حسن للشؤون المالية.

محادثات لتوقيع بروتوكولي تعاون مع بنكي القاهرة والتعمير والإسكان

وعن التحالف المتوقع إبرامه مع «ثروة كابيتال» أشار الدكتور مازن حسن إلى أن «ثروة كابيتال» تتمع بخبرات كبيرة في التعامل مع شركات القطاع الخاص وشركة التعمير للتوريق تمثل خبراتها في التعامل مع الجهات الحكومية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وكانت تحصل على ضمانة وزارة المالية لتنفيذ عمليات توريق وإصدارت لصالح الهيئة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع شركة «ثروة كابيتال» بما يساعد الشركة على فتح أفق جديدة مع القطاع الخاص.

الهيئة توجهت نحو الاقتراض المصرفي لاستغلال سعر الفائدة المنخفض

وتابع: إن «ثروة كابيتال» طرف رئيسي في صفقة بالم هيلز، ونسعى للاستفادة من الشركة في ملف التوريق بعملاء القطاع الخاص، عبر الدخول في تحالف، وستتم صياغة بروتوكول يصب في مصلحة الشركتين، مشيرا إلى أن الصفقة التي يجري الاتفاق عليها مع بالم هيلز ستتولى «ثروة كابيتال» دور مدير الإصدار الخاصة بها، وعقب الانتهاء منها سيتم التوقيع على بروتوكول بين شركتي التعمير وثروة لبدء عمليات جديدة.

وأوضح أن قيمة الإصدار المنتظر لصالح بالم هيلز ستكون في حدود 650 مليون جنيه، ومن المرجح أن يتم توقيع العقود الخاصة به خلال الشهر الجاري.

اتفاق مبدئي على عمليات لصالح «هايد بارك ومصر إيطاليا وسيتي إيدج»

ولفت إلى أن الشركة تعمل بصورة مستمرة على طرق جميع الأبواب وإجراء محادثات مع عدة شركات للبدء في التعاون معها وتنفيذ إصدارات لصالحها، وخلال الشهرين الأخيرين تم الدخول في محادثات مبدئية مع عدة شركات داخل القطاع العقاري مثل مصر إيطاليا وهايد بارك وسيتي إيدج، كما دخلنا في محادثات مع شركة ريدكون للمقاولات ويجري حاليا ترتيب الأوراق الخاصة بها، ونجهز قائمة بشركات أخرى سيتم التحدث معهم خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالصفقات التي تم الوصول فيها إلى مراحل متقدمة من المحادثات، قال رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، إن أولى الصفقات هي بالم هيلز، ونتوقع توقيع عقودها خلال الشهر الجاري، على أن تتولى «ثروة كابيتال» عملية الإصدار، وهايد بارك بدأنا محادثات معهم وبدءا من الشهر المقبل سيتم تحديد عدد الوحدات الجاهزة للتسليم وقيمتها والشيكات المتاحة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن شركة هايد بارك يمتلك بها بنك التعمير والإسكان حصة تصل إلى 20%، ومن هنا فإن هناك تواصلا مستمرا بين الشركتين.

مصر إيطاليا أول شركة بالعاصمة الإدارية يتم إجراء محادثات معها

وأوضح أن القيمة المتوقعة للإصدار الخاص بهايد بارك لم يتم تحديدها بصورة فعلية، إذ إن الشركة ستبدأ الشهر المقبل في رصد عدد الوحدات المقرر تسليمها في مشروعاتها والشيكات المتاحة لديها، ولكن وفق الكلام المبدئي فإنها لن تقل عن 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك الصفقة من الممكن أن تكون ثروة طرفا فيها، أو أحد البنكين سواء الأهلي أو التعمير والإسكان.

وتابع أن باقي الصفقات لا تزال في مراحل مبكرة، إذ إن الإصدار المتوقع لسيتي إيدج على سبيل المثال تم الاتفاق مع الشركة على البدء في تنفيذه بالنصف الثاني من العام، وذلك بالتزامن مع تجهيز الشركة لمجموعة من الوحدات لتسليمها، وحتى تكون انتهت من رصد الشيكات التي سيتم إجراء الإصدار عليها، وبالنسبة لشركة مصر إيطاليا قال حسن إن التعمير للتوريق تنتظر رد البنوك ومدى الجاهزية للتسليم والشيكات المتاحة وذلك من خلال بنكي الأهلي ومصر.

وأشار إلى أن الشركة لن تتوانى عن مخاطبة وطرق أي باب وذلك لتنفيذ خطتها التوسعية، وفيما بتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة فإن شركة مصر إيطاليا ستكون أول المتعاونين معهم في ذلك المشروع العملاق.

نستهدف تنفيذ إصدارات بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه العام الجاري

ولفت حسن إلى أن قيمة الإصدارات المتوقعة خلال العام الجاري تتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، موزعة على بالم هيلز وهايد بارك وسيتي إيدج، وبناء على ما سيتم تنفيذه خلال العام الجاري سيتم تحديد مستهدف العام المقبل.