حابي تنفرد بالتفاصيل الكاملة لخطة استحواذ Vortex energy على 49% من إيجنس الإسبانية
كريم موسى: 450 مليون يورو زيادة أولى برأس المال .. منها 150 مليونا من صندوق ڤورتكس الرابع والباقي من مستثمرين شركاء تخاطبهم قريبا
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف كريم موسى، رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة Vortex energy-المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة- عن تفاصيل صفقة الشراكة مع شركة إيجنس إنرجيا الإسبانية، والتي يترتب عليها استحواذ شركته على 49% منها عبر زيادات رؤوس أموال متتابعة على مدار عامين بقيمة إجمالية 625 مليون يورو.
ضخ الزيادة الثانية برأس المال في 2023 بقيمة 175 مليون يورو تمول من الإغلاق الثاني للصندوق
وأضاف موسى في تصريحات خاصة لنشرة حابي أن زيادة رأس المال الأولى بقيمة 450 مليون يورو، تسدد بحلول شهر مايو من العام المقبل، على أن يتم ضخ باقي القيمة المحددة بالاتفاق والبالغة 175 مليون يورو بنهاية الربع الأول من العام التالي 2023.
الاتفاق يعطي ڤورتكس إجمالي الحقوق التصويتية ومقعدين بمجلس الإدارة من اليوم الأول للصفقة.. وضخ الاستثمارات مرهون بتحقيق إيجنس عدة مستهدفات
وأكد موسى أن شركته ستحصل على إجمالي الحقوق المترتبة على الحصة المستهدفة من اليوم الأول لتفعيل الصفقة والمتمثلة في الحقوق التصويتية الكاملة عن حصة الملكية البالغة 49% وكذلك التمثيل في مجلس الإدارة بواقع مقعدين من إجمالي خمسة مقاعد، وذلك بالتوازي مع سداد جزء صغير من الزيادة الأولى لرأس المال البالغة 450 مليون يورو على أن يتم ضخ القيمة الباقية بعد نهاية الربع الأول من العام 2022.
وأشار موسى إلى أن حصة شركته بعد زيادة رأس المال المرتقبة بنهاية الربع الأول ستبلغ 42%، ترتفع بعد عام إلى 49% مع ضخ القيمة الباقية.
خطة لتوليد 20 جيجا وات بأسواق إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وأمريكا.. والطرح في البورصة خلال 3-5 أعوام
وأوضح أن الصفقة تستهدف تمويل خطط التوسع الطموحة التي تتبناها الشركة والمتمثلة في بناء محطات طاقة متجددة تولد نحو 20 جيجا وات، في أربعة دول هي إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وأمريكا، لافتًا إلى أن شركة إيجنس الإسبانية تعد واحدة من أعلى الكيانات نموًّا بمجال الطاقة المتجددة، ومرشحة لتكون أكبر شركة بهذا المجال في إسبانيا وواحدة من أكبر اللاعبين بالسوق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
وكانت شركة Vortex energy أعلنت أمس عن دخولها في اتفاق نهائي مع Ignis Energy holding – الشركة الإسبانية الأم لشركة Ignis Group للطاقة المتجددة، يقضي بضخ 625 مليون يورو في شركة إيجنس من خلال صندوقها التابع IV Vortex energy والمستثمرين الشركاء، عبر سلسلة من عمليات ضخ رأس المال الخاضعة لشروط محددة والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح موسى لحابي أن صندوق ڤورتكس إنرجي الرابع – IV Vortex energy – التابع لشركته نفذ إغلاقه الأول مؤخرًا بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يوازي نحو 150 مليون يورو، سيتم ضخهم بالزيادة الأولى لرأسمال الشركة الإسبانية، بينما سيتم جمع باقي قيمة الاستثمار البالغة 300 مليون يورو من مستثمرين شركاء “co-investors“.
وأشار إلى أنه سيبدأ في مخاطبة المستثمرين خلال الفترة المقبلة، متوقعًا التركيز على المستثمرين الماليين ذوى الملاءة والمؤسسات الكبرى بالأسواق الأوروبية إلى جانب بعض الصناديق السيادية، ولم يستبعد في الوقت نفسه استقبال مساهمات من مستثمرين مصريين.
وقال موسى: “بعض المستثمرين يفضل الدخول كشريك في الاستثمار نفسه وليس تحت مظلة صندوق ، في حين أن الصفقة مع الشركة الإسبانية ستتم باسم شركة ڤورتكس التي تدير الاستثمارات المختلفة سواء التي سيتم ضخها عبر الصندوق التابع أو عبر شركاء الاستثمار، كما سيتم احتساب إجمالي الاستثمارات ضمن الأصول المدارة للمجموعة المالية هيرميس”.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة Vortex energy- على أن ضخ هذه الاستثمارات مشروط بتحقيق الشركة الإسبانية لمستهدفات محددة خلال الشهور المقبلة وحتى إبريل -لم يذكرها تفصيلا-، وكذلك الحصول على موافقة الحكومة الإسبانية نظرًا لكونه مستثمرًا أجنبيًّا وأن القطاع المستهدف استراتيجيًّا للدولة.
وأضاف: “نستهدف المساعدة في نمو الشركة وتحقيق مستهدفاتها في التوسع بغرض طرحها في البورصة خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وسيتم حينها تحديد السوق الملائم للطرح خاصة أنها ستكون أكبر شركة للطاقة المتجددة في إسبانيا وواحدة من أكبر شركات أوروبا”.
وذكر موسى أن صندوق ڤورتكس الرابع يستهدف جمع استثمارات إجمالية بقيمة 750 مليون دولار، حقق منهم 200 مليون بالإغلاق الأول، ومن المقرر بلوغ القيمة الإجمالية خلال عامين، وسيبدأ في جمع استثمارات الإغلاق الثاني عقب إتمام الزيادة الأولى برأسمال الشركة الإسبانية، حتى يتم استخدامها في تمويل الزيادة الثانية برأس المال شركة إيجنس عام 2023.
الصندوق يستهدف مجالات جديدة للطاقة المتجددة بخلاف توليد الكهرباء مثل صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية
وأكد موسى أن كبر حجم الصفقة يجعلها الاستثمار الأساسي لشركته خلال هذه المرحلة، كما أن التركيز حاليًا ينصب على السوق الأوروبية في ظل سابقة الأعمال الجيدة التي نفذتها ڤورتكس خارجيًّا علاوة على الاتجاه العالمي المتزايد نحو التوسع في الطاقة المتجددة، مرجحًا في الوقت نفسه العمل على بحث واقتناص الفرص الجاذبة بالسوق المصرية والأسواق العربية عبر الشركة الإسبانية محل الصفقة عقب تنميتها وتحقيق المستهدفات الموضوعة.
وأكد أن صندوق ڤورتكس الرابع لا يستهدف فقط توليد الكهرباء بل كل المجالات المتعلقة باستبدال الطاقة التقليدية، بما في ذلك صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية وغيرها من المجالات التي من المتوقع نشاطها بقوة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن شركته استثمرت عبر صناديق ڤورتكس الثلاثة السابقة نحو 1.3 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية منها 500 مليون يورو استثمارات والباقي ائتمان، وحققت نحو 14% عائدًا عليها بصفقات التخارج، كما استثمرت قبل ذلك عبر صندوق إنفراميد، ما وضع للشركة قدمًا ثابتة في ساحة المنافسة بهذا المجال عالميًّا.
مقر جديد لفورتكس بمدريد خلال شهور .. وجارٍ افتتاح مكتب في أبوظبي
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة Vortex energy- أنه سيتم افتتاح مكتب جديد لشركته بالعاصمة الأسبانية مدريد خلال الشهور القليلة المقبلة وتعيين فريق متخصص له، ليترفع عدد فروع الشركة إلى ثلاثة بعد مكتبي لندن، وأبو ظبي الجاري افتتاحه حاليًا، مرجعًا التواجد بالسوق الإماراتية إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات الإغلاق الأول لصندوق فورتكس الرابع ضختها مؤسسات سيادية من أبو ظبي.
ووفقًا لبيان الشركة أمس، تم تقديم الخدمات الاستشارية لشركة Vortex energy من قبل كل من santander وRoyal Bank of canada كمستشار مالي وWatson farleyWailliams كمستشار قانوني، بينما قدم كل من سيتي خدمات الاستشارات المالية وCuatrecasas خدمات الاستشارات القانونية لشركة إيجنس.
