NBE11-2022
MNHD

هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لبيع 85.5% من سوديك بقيمة 388 مليون دولار

العيوطي: تمثل كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات

حابي – أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ).

وبحسب بيان صحفي للمجموعة المالية هيرميس، فقد عرض حوالي 305 ملايين سهم من شركة سوديك لصالح التحالف وذلك بسعر 20 جنيه للسهم، وأن تنفيذ الصفقة مشروط للانتهاء من إجراءات التنفيذ والتسوية في البورصة المصرية.

وقال ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تمثل “علامة فارقة في استراتيجية قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب”.

وأشار العيوطي إلى أن هذه العملية تمثل “كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات المصري حتى الآن، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 388 مليون دولار، وهي بمثابة إشارة قوية على إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرية الذي ينبض بالفرص الاستثمارية الواعدة”.

وأعرب العيوطي عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة غير المسبوقة في أهم القطاعات الاستراتيجية في السوق المصرية.

وذكر البيان أن مسيرة شركة سوديك في مجال التطوير العقاري تمتد إلى أكثر من 25 عاما، وهي تقدم باقة واسعة من المشروعات العقارية “الحائزة على الجوائز التقديرية من أجل تلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية والتجارية وكذلك متاجر التجزئة”.

وأضاف أن شركة الدار العقارية تعتبر مؤسسة متخصصة في تطوير وإدارة والاستثمار في العقارات في دولة الإمارات، وهي مسؤولة عن تطوير العقارات السكنية والتجارية ومتاجر التجزئة، فضلاً عن الوجهات الترفيهية في أبو ظبي”.

وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات التجارية، ومن بينها إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، وإدارة الأصول والمرافق، والضيافة، والتعليم، وفق البيان.

كما أشار إلى أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة تعد واحدة من كبرى الشركات القابضة في المنطقة، ولديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 90 شركة سواءً في السوق المحلية أو الأسواق العالمية.

وفي شهر سبتمبر من عام 2021، تقدمت الشركة بطلب عرض شراء إلى هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة سوديك في إطار تحالفها مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، حيث تبلغ حصة شركة الدار العقارية في هذا العرض 70% بينما تساهم شركة القابضة (ADQ) المدعومة من الحكومة الإماراتية في النسبة المتبقية.

وأشار البيان إلى أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس نجح في إتمام 31 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار خلال عام 2021، من بينها 10 صفقات دمج واستحواذ و11 صفقة بأسواق الأسهم.، وشمل ذلك اضطلاع القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة “أدنوك للحفر” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة “الياه سات” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي.

وتابع: كما اضطلع القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 100% من أسهم بنك عوده لبنك أبو ظبي الأول، وغيرها من الصفقات.

الرابط المختصر
Ekuity
Mesca