البنك التجاري الدولي يتم الإصدار الثاني لسندات توريق جلوبال كورب بقيمة 1.284 مليار جنيه
ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه
قامت شركة جلوبال كورب للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن تغطية بطرح سندات توريق بقيمة 1.284 مليار جنيه، وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال 13 شهرًا، والثانية بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بفترة استحقاق 70 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة تبعا لبيان صادر اليوم الاثنين، على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A+ / AA / AA+ A / للأربع شرائح على التوالي.
ويأني هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه على خمس سنوات.
وأكدت منن عوض الله رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، انه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري.
وأكدت حرص البنك على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة جلوبال كورب، حيث نتطلع دائماً لدعم الشركة لتحقيق خطة النمو الخاصة بها في مجالات التأجير التمويلي و التخصيم.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار ومتلقى الاكتتاب وأمين الحفظ وضامن التغطية، بالإضافة ألي قيام بنك أبو ظبي التجاري بالاكتتاب في الإصدار.
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن – KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.
