مصرف الراجحي السعودي يعين بنوك استثمار لإدارة طرح صكوك مقومة بالدولار
هاجر عطية _ أعلن مصرف الراجحي السعودي عن اعتزامه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل 2022.
وأوضح المصرف في البيان المرسل إلى البورصة السعودية اليوم الإثنين، أن عملية الطرح ستتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار بيان مصرف الراجحي إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وتهدف عملية طرح الصكوك إلى تلبيى أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
ويخضع طرح الصكوك المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
