مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار
هاجر عطية _ أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح الصكوك المستدامة المقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وقالت المصرف في البيان المرسل إلى البورصة السعودية اليوم، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وتبدأ عملية طرح الصكوك المستدامة من اليوم على أن تنتهي غدًا بتاريخ 30 مارس 2022.
وذكرت الشركة أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي، لافتا إلى أن سعر الصك وعائد الطرح سيتم تحديده حسب ظروف السوق.
وأشار إلى أن مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
وفى وقت سابق، قام مصرف الراجحي بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
