هيرميس تتم خدماتها الاستشارية لصفقة طرح الأنصاري الإماراتية بقيمة 210.5 مليون دولار

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، المتخصصة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في الإمارات، تركيزًا على خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية، وذلك بقيمة 210.5 مليون دولار (773 مليون درهم) في سوق دبي المالي (DFM).

إقرأ أيضا.. أسهم الأنصاري للخدمات المالية تقفز 16.5% مع بدء تداولها في سوق دبي

وأوضحت هيرميس في بيان اليوم، أنها قامت بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة، لتكون بذلك رابع الصفقات التي تشارك فيها المجموعة بصفتها منسق عالمي في أقل من ستة أشهر، فقد نجحت في نوفمبر 2022 في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «تعليم» في سوق دبي المالي (DFM) بقيمة 204 ملايين دولار، وكذلك صفقة طرح «صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري» في بورصة مسقط للأوراق المالية بقيمة 60.6 مليون دولار، فضلًا عن الطرح العام لشركة «أبراج» لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) في شهر مارس الماضي.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة الأنصاري بطرح 10% من إجمالي رأس مالها، بما يعادل 750 مليون سهم وبقيمة اسمية بلغت 1.03 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى للسعر الاسترشادي الذي أقرته الشركة. وبلغت القيمة السوقية للصفقة 7.73 مليار درهم (ما يعادل 2.10 مليار دولار)، حيث تم تغطية الاكتتاب بحوالي 22 مرة من جانب المؤسسات.

ونجحت عملية الاكتتاب في استقطاب مستثمرين مؤهلين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغ حجم الطلبات 10.2 مليار درهم، فضلاً عن جذب مستثمرين أفراد من السوق الإماراتي، والذين بلغ حجم طلباتهم 2.5 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «الأنصاري» هي واحدة من الشركات الإماراتية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة وتعمل لأكثر من 50 عاماً في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية.

كما نجحت الشركة العائلية في تصميم نظام مالي متخصص لتوفير خدمات المدفوعات بين الدول، وحلول صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن إتاحة خدمة الوصول إلى نظام حماية الأجور في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل تحصيل الفواتير، والبطاقات المدفوعة مقدماً، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات سريعة النمو مثل حلول تكنولوجيا المدفوعات للأفراد والشركات في سوق الحوالات المالية، وصرف العملات الأجنبية، وتحويلات المغتربين.

وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز (ALANSARI).

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لهذه الصفقة في السوق الإماراتي، باعتبارها أولى صفقات الطرح العام الأولي لشركة عائلية إماراتية بمفهومها الحديث.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مساعي الحكومة الإماراتية الرامية إلى دعم وتعزيز مسيرة النمو لكبرى المؤسسات العاملة في السوق، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب المزيد من المستثمرين، وبصفة خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الساحة العالمية.

وأضاف فهمي أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في تجاوز تلك التحديات وتحقيق نمو اقتصادي قوي خلافًا للتوجهات السائدة عالمياً، وهو ما انعكس في النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين، وذلك بفضل المقومات الهائلة التي تنفرد بها فضلًا عن الإنجازات والخطوات الجادة التي أحرزتها لتعزيز أسواق رأس المال.

وأوضح أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في تعظيم الاستفادة من تلك المقومات في إتمام مجموعة من أبرز الطروحات الأولية في أسواق المنطقة، والتي كان آخرها الطرح العام الأولي لأسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).

وأكد فهمي أن المجموعة تخطط لتوسيع تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم خدمات عالية الجودة بالأسواق الخليجية، لتمكين عملائها من تحقيق عائدات كبيرة وتعزيز قدرتهم على الحصول على رأس المال اللازم لتمويل خطط النمو الطموحة، وذلك على خلفية قيامها بدور المنسق العالمي المشترك في رابع صفقة لها في غضون ستة أشهر فقط.

ويمثل هذا الطرح ثالث صفقات الطرح الأولي التي تقوم المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال عام 2022، والتي يبلغ عددها 12 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 12.8 مليار دولار، فقد نجحت المجموعة مؤخراً في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي بقيمة 2.5 مليار دولار، والطرح العام لشركة «أبراج» العمانية لخدمات الطاقة في بورصة مسقط بقيمة 244 مليون دولار.

كما قدمت المجموعة خدماتها الاستشارية للإدراج المزدوج لشركة «أمريكانا» للمطاعم وهو الأول من نوعه بين سوق أبوظبي والسوق المالية السعودية (تداول) في صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار، فضلا عن تقديم صفقة الطرح الأولي لمجموعة «تعليم» بقيمة 204 مليون دولار، والطرح العام لأسهم شركة «سالك» بسوق دبي بقيمة مليار دولار.

وفي أبوظبي، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج» للكيماويات بقيمة 2 مليار دولار.

وفي السعودية، قدمت هيرميس خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم مجموعة «كابلات الرياض» بقيمة 400 مليون دولار.

وفي الكويت، قدمت المجموعة خدمات استشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده» للسيارات بقيمة 323 مليون دولار.