عاجل .. الأهلي فاروس تتمم أول توريق لصالح إنماء للتمويل بقيمة 759 مليون جنيه
الإصدار موزع على 3 شرائح بقيمة 105 ملايين جنيه و378 مليون جنيه و276 مليونا على التوالي
– التغطية ضمت 6 بنوك هي: الأهلي المصري وفيصل الاسلامي والعربي الإفريقي والقاهرة والتجاري وفا والمؤسسة العربية
– الدريني المستشار القانوني.. وبيكر تلي مراقب الحسابات.. وميريس للتصنيف الائتماني
– أول تفعيل لنشاط الأهلي للتوريق.. والاصدار بضمان محفظة عقود تأجير تمويلي بقيمة 1.161 مليار
ياسمين منير ورضوى إبراهيم – أتمت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، أول إصدار برنامج سندات توريق لصالح شركة إنماء للتمويل بقيمة إجمالية 759 مليون جنيه.
أتمت الإصدار شركة الأهلي للتوريق -في أول تفعيل لنشاطها- بضمان محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 1.161 مليار جنيه محالة من شركة إنماء.
وضمت قائمة البنوك المكتتبة في الإصدار كلا من: البنك الاهلي المصري وبنك فيصل الاسلامي والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك التجاري وفا مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 105 ملايين جنيه ومدتها 13 شهرا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 378 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، أما الشريحة الثالثة بقيمة 276 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.
وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، بواقع تصنيف AA+ للشريحة الأولى ، وتصنيف A+ للشريحة الثانية، وتصنيف A للشريحة.
ولعبت شركة الاهلي فاروس – إحدى شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي المصري – دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب، بينما لعب بنك القاهرة دور مروج الإصدار.
وتولى كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي ضمان تغطية الاصدار، وبينما لعب البنك العربي الإفريقي دور أمين الحفظ، كما تولى بنك القاهرة دور متلقى الاكتتاب.
وأدى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.
وتأسست شركة إنماء للتمويل عام 2015 كشركة مساهمة مصرية تعمل كمؤسسة مالية غير مصرفية، ويضم هيكل المساهمين كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وبنك الاستثمار العربي (AIBK) وشركة أيادي للاستثمار والتنمية.
