تفاصيل طرح الأهلي فاروس أول توريق لصالح إنماء للتمويل

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ أتمت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، أول إصدار برنامج سندات توريق لصالح شركة إنماء للتمويل بقيمة إجمالية 759 مليون جنيه.

وأكملت الإصدار شركة الأهلي للتوريق في أول تفعيل لنشاطها- بضمان محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها نحو 1.161 مليار جنيه محالة من شركة إنماء.

وضمت قائمة البنوك المكتتبة في الإصدار كلا من: البنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة وبنك التجاري وفا مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

الإصدار بضمان محفظة عقود تأجير تمويلي بقيمة 1.161 مليار جنيه

وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 105 ملايين جنيه ومدتها 13 شهرا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 378 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، أما الشريحة الثالثة بقيمة 276 مليون جنيه ومدتها 56 شهرًا.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، بواقع تصنيف AA+ للشريحة الأولى ، وتصنيف A+ للشريحة الثانية، وتصنيف A للشريحة.

ولعبت شركة الاهلي فاروس – إحدى شركات مجموعة الأهلي للخدمات المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الاهلي المصري – دور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب، بينما لعب بنك القاهرة دور مروج الإصدار.

وتولى كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي الدولي ضمان تغطية الاصدار، وبينما لعب البنك العربي الإفريقي دور أمين الحفظ، كما تولى بنك القاهرة دور متلقى الاكتتاب.

وأدى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.

حيدر: نتطلع للتوسع في إصدارات الدين والخدمات الاستشارية كافة

وأعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، عن تطلع الشركة للتوسع في إصدارات الدين، والاستمرار في الخدمات الاستشارية كافة التي تقدمها الشركة سواء أسواق رأس المال أو الطروحات أو عمليات الدمج والاستحواذ.

شريف: الشركة تستهدف إصدارات بقيمة 12 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة

وبدوره، قال أمير شريف، المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار يأتي ضمن سلسلة من برامج الإصدارات التي تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار جنيه ستصدر تباعا خلال الفترة المقبلة لعدة شركات في مجالات عدة.

وتأسست شركة إنماء للتمويل عام 2015 كشركة مساهمة مصرية تعمل كمؤسسة مالية غير مصرفية، ويضم هيكل المساهمين كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، وبنك الاستثمار العربي (AIBK) وشركة أيادي للاستثمار والتنمية.