أمان للتوريق تنتهي من إتمام الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 859 مليون جنيه
رنا ممدوح _ أعلنت شركة أمان للتوريق – إحدى الشركات التابعة لشركة أمان القابضة ( المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها انتهت من الإصدار الخامس من برنامج اصدار سندات التوريق بقيمة إجمالية قدرها 859 مليون جنيه.
وذكرت راية القابضة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذا الإصدار يعتبر الثاني من عملية إصدار ضمن برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه.
وأوضحت أن الإصدار الخامس مقسم على أربع شرائح من خلال متحصلات وحقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بقروض للتمويل الاستهلاكي تم إحالتها من قبل شركة أمان للخدمات المالية وأمان للتمويل الاستهلاكي.
وبحسب البيان، قامت شركة سي آي كابيتال للاستشارات المالية بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الاصدار ومروج الاكتتاب، وقام بنكي الأهلي المصري وأبوظبي الأول – مصر بدور ضامنوا تغطية الاكتتاب.
وقام بنك مصر بدور المتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ، وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه بتقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة والقيام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية.
وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي للصفقة إلى جانب شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة مودير العالمية لخدمات المستثمرين، بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.
ووفقا للبيان، الإصدار عبارة عن سندات التوريق تصدر على أربع شرائح، حيث أن الشريحة الأولى والثانية تعد قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و9 شهور على التوالي والثالثة والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 13 و24 شهرا.
وقامت شركة ميريس بمنح الشريحة الأولى والثانية من الإصدار الأول تصنيف ائتماني prime 1 و +AA و A لشرائح الاستحقاق متوسط الأجل الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي.
وذكرت راية القابضة أن الإصدار مضمون ومدعوم بمجموعة كبيرة من حوالي 85 ألف عقد التزامات مالية محالة، تحتوي على مجموعة واسعة من القروض المتنوعة والالتزامات المالية المرتبطة بعمليات اقراض تمويل استهلاكي.
ومن جانبه، أعرب أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، عن سعادته باتمام الاصدار الثاني ضمن البرنامج الأول من اصدار سندات التوريق متعدد الاصدارات.
وأشار خليل أن هذا النجاح يمثل خطوة محورية في اطار تنفيذ الخطة الاستراتجية لشركة أمان القابضة والمتمثلة في السعي لكي تصبح شركة متكاملة للخدمات المالية تجمع بين منتجات مختلفة من الشمول المالي بما في ذلك التقنيات المالية الحديثة ، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي والتمويل الإسلامي وخدمات الدفع الإلكتروني والتوريق.
وقال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة:” نحن فخورين بإتمام إصدار سندات التوريق الخامسة بنجاح والتي تأتي امتدادا للصفقات الأربعة الناجحة السابقة”.
وتابع: هي شهادة قوية على شراكاتنا طويلة الأجل والناجحة مع جميع مستثمرين أدوات أسواق الدين ونتطلع دائما إلى توسيع علاقتنا معهم تعد هذه الصفقة أكبر صفقة اصدار سندات توريق في تاريخ شركة راية القابضة، ونفتخر بتغطية هذا الاصدار بحوالي ضعف حجمه، مدعوماً بثقة سوق أدوات الدين في اصداراتنا.
وأضاف:” بخلاف سندات التوريق، نقوم حاليا بدراسة حلول مبتكرة وبدائل تمويلية لتعظيم محفظة الشركة في مختلف الأنشطة المالية غير مصرفية عبر التوريق أو التصكيك أو التسهيلات الائتمانية البنكية”.
ولفت حازم ،مغازي الرئيس التنفيذي المشارك وأحد مؤسسي شركة أمان القابضة، أنه منذ 2019 أصدرت أمان ٥ سندات توريق بقيمة اجمالية حوالي ٣ مليار جنيه مصري بهدف تمويل وتنمية محافظ الإقراض.
وقال إن هذا يعد الاصدار الأول حيث يجمع ما بين محافظ محالة من قبل شركتي امان للخدمات المالية وامان للتمويل الاستهلاكي والثانية هي احدى الشركات التابعة لشركة امان القابضة والتي تم انشائها حديثا في الربع الأول من عام 2022 لتتصدر عمليات الإقراض الاستهلاكي تحت مظلة امان.
وأضاف:”منذ تأسيسنا في عام 2017، نمت محافظنا بشكل ملحوظ ونحن فخورون بذلك ونتوقع أن نصل إلى محفظة قائمة تبلغ حوالي ۱۰ مليارات جنيه مصري بنهاية السنة المالية 2022 (محافظ قائمة بالميزانية العمومية، باستثناء المحافظ المحالة سابقا بعمليات التوريق مقسمة بين الإقراض متناهي الصغر والاستهلاكي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الإسلامية والنانو فاينانس القروض متناهية متناهية الصغر).
وأكد :” هذا يجعلنا الأسرع نموا حتى الآن في سوق الخدمات المالية غير المصرفية للشركات الخاصة في مصر”.
وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لادارة قطاع الاستثمار لشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالمشاركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركة أمان وهو الثاني ضمن برنامج السندات متعدد الإصدارات للشركة. وتفخر اي كابيتال بمواصة الشراكة مع راية القابضة، وهي مجموعة استثمارية مرموقة تدير محفظة استثمارات متنوعة .
وأضاف:” تواصل سي آي كابيتال في تعزيز سجل نجاحاتها مع إبرام صفقات ناجحة متتالية لتعزيز مكانتها كشركة الاستشارات الرائدة في مصر “.
