تساهيل للتمويل تصدر الشريحة الثالثة من سندات توريق بقيمة 3.34 مليار جنيه
بالتعاون مع البنك التجاري الدولي
هاجر عطية _ أعلنت شركة تساهيل للتمويل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) – باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظن عن طرح سندات توريق بقيمة 3,34 مليار جنيه، وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وحازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A+ للأربع شرائح على التوالي.
وقالت تساهيل في بيان اليوم،، إن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي السياق، صرح منير نخلة رئيس مجلس إدارة شركة تساهيل للتمويل، إن سندات التوريق ستوفر للشركة السيولة النقدية لاستخدامها في النمو المخطط للشركة، والوصول لشرائح سوقية جديدة في السوق المحلي.
وأشار أن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الشركة على توفير أدوات تمويل غير تقليدية وسيولة سريعة تتيح لها استكمال خطط نمو محفظتها.
وأضاف نخلة، أن نجاح هذا الإصدار وإقبال المستثمرين عليه يعد بمثابة شهادة من سوق أدوات الدين بالجودة العالية لمحفظة تساهيل، علما بأن نسبة التحصيل للشركة أعلي من 99%، وعليه فإن نسب التخلف عن السداد تعتبر ضئيلة.
ولفت أن الشركة تقدم برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ومن أهمها التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقامت شركه تساهيل للتمويل بحوالة جزء من محفظتها المتمثلة في 137,036 عقد بقيمة إجمالية في حدود 4 مليارات جنيه، وتفصيلها عباره عن 624 عقد تمويل صغير ومتوسط بقيمة إجمالية 676 مليون تقريبا و136,412 عقد تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية 3 مليار و352 مليون تقريبا، وقامت شركه كابيتال للتوريق بإصدار سندات عن هذه المحفظة بقيمه 3 مليار و340 مليون.
وقام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.8 مرة من قبل عدة بنوك وصناديق استثمار ومنهم البنك العربي الأفريقي الدولي، المؤسسة العربية المصرفية، بنك مصر، ميد بنك، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار سي آي كابيتال والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وفي السياق، أعربت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وتابعت: “يعتبر هذا الاصدار الثالث من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قمته 13مليار جنيه مصري، وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 2.6 مليار جنيه في يونيو 2022 والاصدار الثاني بمبلغ2.7 مليار جنيه مصري في يناير 2023 وتم تغطيتهم 2 مرة و1.5مرة على التوالي.
أضافت أن هذا الإصدار يعد بمثابة نجاح أخر في الشراكة ما بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل، ومن المتوقع إصدار القيمة المتبقية من البرنامج والبالغة 4.3 مليار جنيه خلال عام 2023، هذا بالإضافة إلي صفقات أخري في طور الإعداد بخلاف التوريق، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت.
