بدجت السعودية توقع اتفاقية غير ملزمة للاستحواذ على 100% من عالم السيارات

هاجر عطية _ أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بدجت السعودية، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة “سدكو” لشراء وبيع أسهم بنسبة 100% في شركة معدات الجزيرة المحدودة ويشار لها بـ”شركة عالم السيارات” وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.

وقالت بدجت السعودية ، أنه بموجب الاتفاقية سيتم استحواذ بدجت السعودية على كامل حصص شركة عالم السيارات البالغة 300 ألف سهم، تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة عالم السيارات، وذلك من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة “رحال” المملوكة بالكامل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية”، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” لمالك رأس مال شركة عالم السيارات.

زيادة رأس مال بدجت السعودية
وذكرت الشركة، أنه سيتم زيادة رأس مال شركة بدجت السعودية من 711.67 مليون ريال إلى 781.67 مليون ريال من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من 71.167 مليون سهما عاديا إلى 78.167 مليون سهما عادياً، أي بنسبة زيادة قدرها حوالي 9.84% من رأس مال شركة بدجت قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).

تقييم شركة عالم السيارات
وكشفت الشركة، أن إجمالي تقييم شركة عالم السيارات المقرر شراؤها بلغت 455 مليون ريال، بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف سهم.

65 ريال للسهم الواحد
وأوضحت الشركة، أنه تم احتساب تقييم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات “بدجت السعودية” لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم تداول لـ6 أشهر تداول من تاريخ 24 فبراير 2023 حتي 24 أغسطس 2023(VWAP)،بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة بدجت السعودية 4.6 مليارات ريال أي ما يمثل 65 ريال سعودي للسهم الواحد.

وذكرت الشركة، أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في بدجت السعودية من 100% إلى 91.04%، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة بدجت السعودية بنسبة 8.96%.

ولفتت إلى أنه يتطلب على مالك رأس مال شركة عالم السيارات الحصول على موافقات تغيير السيطرة وفقًا لـ10 عقود، كما يحق لشركة بدجت السعودية التنازل عن هذا الشرط كتابياً.

شروط الاتفاقية
وأشارت الشركة، إلى أن الاتفاقية تنتهي في حال عدم استيفاء أي من شروط الاتفاقية خلال 180 يوما من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه الطرفان كتابياً.
وذكرت الشركة أنه يجوز لأي من الطرفين، بناءً على إشعار كتابي للطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في حالة:
– صدور أي قانون معمول به يجعل إتمام الصفقة غير قانوني.
– أي حكم، أو أمر قضائي، أو أمر أو مرسوم صادر عن أي سلطة حكومية ذات سلطة قضائية مختصة يمنع بدجت السعودية ومالك رأس مال شركة عالم السيارات من إتمام الصفقة.
– عدم استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية أو التنازل عنها بحلول تاريخ انتهاء الاتفاقية.
– إخلال أحد الطرفين بشكل جوهري بالتزامات محددة بموجب الاتفاقية خلال الفترة من توقيع الاتفاقية وحتى إتمام الصفقة.

ونوهت الشركة إلى أن إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:
1- الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
2- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.
3- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين.
4- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة “بدجت السعودية” وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات.
5- الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.