كابيتال للتوريق تغلق الإصدار الأول لسندات توريق بداية للتمويل العقاري بقيمة 843 مليون جنيه
إسلام سالم _ أغلقت شركة كابيتال للتوريق، إحدى شركات جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، الإصدار الأول من البرنامج السادس لسندات التوريق المحالة من شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة بلغت 843 مليون جنيه، ذلك ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وشارك في الإصدار الأول البنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي الكويتي ABK، وبنك أبوظبي التجاري ADCB، وبنك قناة السويس والمؤسسة العربية المصرفية بتغطية اكتتاب سندات الإصدار.
التجاري الدولي متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ
وقام البنك التجاري الدولي – مصر بتولي دور البنك متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ أيضاً، إلى جانب ضامن التغطية للإصدار مع بنك قناة السويس.
وتولى مكتب بركات وماهر وشركائهما، بالشراكة مع كلايد آند كو دور المستشار القانوني للإصدار، كما لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام، ومدير ومروج الإصدار.
سي آي كابيتال تولت دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير ومروج الإصدار
وتولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين دور الجهة مانحة التصنيف الائتماني للإصدار، كما تولت مؤسسة حازم حسن وشركاه “KPMG” دور مراقب حسابات إصدار السندات.
وكشف تامر العمري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، عن نجاح إغلاق الإصدار الأول من البرنامج السادس لشركة التوريق والثالث لشركة بداية للتمويل العقاري، بجانب استهداف تحقيق إغلاق العديد من الإصدارات لشركة بداية لتصل إلى 3 مليارات جنيه في خلال ثلاثة سنوات.
استهداف إغلاق العديد من الإصدارات لشركة بداية لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات
ومن جانبه، قال شريف تاوضروس، رئيس القطاعات المالية وشؤون الشركات بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إن الشركة تستهدف القيام بشراكات عديدة مع مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدل من إصدارات التوريق، وهو ما تم تنفيذه خلال الإصدار الأخير، حيث شارك فيه 5 بنوك ومؤسسات مالية في مصر.
الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح
وجاء الإصدار الأول مقسماً إلى 4 شرائح لتتضمن الأولى بقيمة 93 مليون جنيه على فترة 13 شهراً، والثانية بنحو 307 ملايين لمدة 37 شهراً، أما الثالثة فبلغت 305 على 60 شهراً، والرابعة بواقع 138 مليون برنامج بأجل زمني 77 شهراً.
