مصرف الراجحي السعودي يجمع مليار دولار من طرح صكوك رأس مال إضافي
أعلن مصرف الراجحي السعودي عن انتهاء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، وبلغت القيمة الإجمالية للطرح مليار دولار.
وقال المصرف بيان لـ”تداول السعودية“، اليوم الأحد، إن تسوية إصدار الصكوك ستتم بتاريخ 16 مايو الجاري.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5 آلاف صك بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وسجلت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أميركي، بعائد 6.375% سنويا.
وأشار مصرف الراجحي إلى أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يجوز استردادها في حالات معينة، حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
