درايف للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه
أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، إغلاقها للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وأوضحت في بيان اليوم، أن هذا الإصدار يعد الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق يإجمالي 5 مليارات جنيه.
ويأتي الإصدار بعد فترة وجيزة من الإصدار السابق الذي تم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر الماضي.
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إن الإصدار لاقى زيادة في حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة والذي بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار،
وأوضح أن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة االكبيرة التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قدرتها في الحفاظ على جدارتها الإئتمانية وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات.
ومن جهته، أكد ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، استمرار تنوع مصادر التمويل للشركة والذي ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وإنتشارها جغرافيًا ما أدى لزيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخصيم.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+(sf). بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf). وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، ومدتها 58 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).
جدير بالذكر، بأن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار، كما قام البنك العربي الإفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية ومتلقى الاكتتاب, وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات. وتم تصنيف الإصدار من خلال شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
