بنك الكويت الوطني ينجح في تسعير أولى سنداته الخضراء بقيمة 500 مليون دولار
وكالات _ أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل، في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات وتاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات.
وتشكل هذه السندات التي تم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S ـ والـِA144 ، أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية كما تعد الأولى من بين أكبر الإصدارات الخضراء لمؤسسة مالية تقليدية في المنطقة وأول الإصدارات الخضراء لبنوك المنطقة في عام 2024.
ويعد بنك الكويت الوطني هو الوحيد في المنطقة الذي يصدر سندات وفقاً لنظام والـِA 144، مما يسمح للمستثمرين من أمريكا بالوصول إلى الإصدارات.
وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تعزيز وضع سيولة البنك بالعملات الأجنبية وتحسين النسب الرقابية، وتنويع مصادر التمويل بالإضافة إلى أنه يبرهن على التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.5 مليار دولار أمريكي بخلاف أوامر الشراء من مديري الإصدار المشتركين، ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 3 مرات ما يعكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني ومبادراته في مجالات الاستدامة كما يبرهن على ثقة المستثمرين في جاذبية الكويت كوجهة استثمارية.
