إي اف چي هيرميس تتم خدماتها في صفقة طرح مجموعة فقيه السعودية بقيمة 764 مليون دولار
أعلنت إي اف چي هيرميس اليوم، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، بقيمة 764 مليون دولار في تداول السعودية، حيث قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح وضامن التغطية المشترك للصفقة.
وأوضحت هيرميس في بيان اليوم، أن عملية الاكتتاب شهدت قيام مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» بطرح 21.47% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 30 مليون سهم جديد (والتي تمثل 12.93%)، و19,800,000 من الأسهم الحالية (والتي تمثل 8.53%) وذلك بقيمة 57.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 13.3 مليار ريال (3.6 مليار دولار).
أضافت أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 119 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز [FCG] .
وفي هذا السياق، أوضح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة الناجحة يعكس الالتزام الراسخ لشركة إي اف چي هيرميس في دعم الفرص الاستثمارية التي تساهم في إحداث مردود إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى المكانة التي تتمتع بها مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» في المملكة، حيث تحظى بثقة ملايين العائلات لما تقدمه من خدمات فائقة الجودة وحرصها على تلبية احتياجات المرضى، مما يعكس التزامها بتوفير أحدث الحلول الطبية المبتكرة لتحقيق التميز التشغيلي على مستوى الخدمات التي تقدمها.
وقال مليكة أن نجاح الطرح العام الأولي لمجموعة «فقيه للرعاية الصحية» يعكس دراية المستثمرين على الساحة الإقليمية والدولية بقوة وانفراد نموذج أعمالها، فضلًا عن إقبال المستثمرين القوي على قطاع الرعاية الصحية النابض بالفرص الاستثمارية بالمملكة.
ولفت أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة بارزة في مسيرة إي اف چي هيرميس وتؤكد على التزامها المتواصل بقيادة المبادرات الاستراتيجية التي تعيد صياغة معالم قطاع الاستثمار على المستوى الإقليمي.
وتضم مجموعة «فقيه للرعاية الصحية» 4 مستشفيات رئيسية، ومن بينها، مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالرياض، ومستشفى نيوم، التي تعمل من خلال نموذج تشغيلي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة الذي سيتم افتتاحها قريبًا، وذلك بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 835 سريرًا وطاقم طبي يضم حوالي 900 طبيب.
كما تدير المجموعة خمسة مراكز طبية (بما في ذلك مركز نيوم الطبي المتطور والذي يعمل من خلال نموذج تشغيلي) ويضم حوالي 220 طبيبًا، لتوفير مجموعة من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لتلبية الاحتياجات اليومية للمرضى.
وتمكنت المجموعة من تحقيق التميز التشغيلي مدعومة بنموذج الرعاية الصحية المتكامل الذي تتبناه لتعزيز الكفاءة والقدرة على التكيف مع مختلف التغيرات التشغيلية.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط.
ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة في الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» وشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.
كما قامت الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.
كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
