أرامكو السعودية تبيع سندات بقيمة 6 مليارات دولار في أول إصدار لها منذ 2021
وكالات _ باعت شركة أرامكو السعودية سندات بـ6 مليارات دولار في أول إصدار لها منذ 2021، حيث وصل حجم الطلب إلى 31.5 مليار دولار.
وباعت “أرامكو” سندات على ثلاث شرائح، الأولى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والشريحة الثانية سندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
أما الشريحة الثالثة سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
كانت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار الدخل الثابت قد أفادت أمس بأن شركة أرامكو قلصت السعر الاسترشادي لبيع سندات على ثلاث شرائح.
وقالت “آي.إف.آر” إن السعر الاسترشادي تقلص إلى 110-115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 10 سنوات وإلى 150-155 نقطة أساس فوق المعيار نفسه لشريحة لأجل 30 سنة وإلى 160-165 نقطة أساس فوق المعيار ذاته لشريحة لأجل 40 سنة.
ويأتي ذلك بعد أن حددت الشركة السعودية السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 40 عاما، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وفقا لـ “رويترز”.
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو.
وقامت “أرامكو” بتعيين “إتش إس بي سي”، و”الأھلي المالیة”، و”جولدمان ساكس إنترناشونال”، و”جي بي مورجان“، و”سیتي”، و”مورجان ستانلي”، كمدیري دفاتر مشتركین نشیطین.
وكذلك تعيين “إس إم بي سي نیكو”، و”أم یو إف جیه”، و”الریاض المالیة”، و”السعودي الفرنسي كابیتال”، و”العربي المالیة”، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصین، و”جي آي بي كابیتال”، وشركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة، و”میریل لینش المملكة العربیة السعودیة”، و”میزوھو”، و”ناتیكسیس” كمدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین.
