بلتون: إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه
أمير غنام: نسبة تغطية الاكتتاب تجاوزت 1.5 مرة
رنا ممدوح _ أعلنت بلتون القابضة، أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، استكملت الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه.
وبحسب بيان صادر عن الشركة اليوم، قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي ومدير الإصدارالرئيسي والمروج للإصدار.
وذكرت، أن نسبة تغطية الاكتتاب تجاوزت 1.5 مرة، مؤكدة على قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال الأكثر ازدهارًا داخل مصر، مما يثمر عن جذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة.
وبحسب البيان، تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة (A) 164 مليون جنيه، ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وتبلغ قيمة الشريحة (B) 945 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف (AA) من ميريس، وبالنسبة للشريحة (C) فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A) من ميريس.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد قام بدور أمين الحفظ.
وعملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد.
ويتضمن ضامني تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، مع مشاركة بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الاكتتاب.
وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.
وفي هذا السياق، قال أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، إن إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة، لا يؤكد فقط على تنوع محفظة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين في رؤية بلتون للنهوض بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
وأشار غنام إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تعتبر بمثابة تأكيد على الثقة في قدرة الشركة في جذب محفظه تتمتع بجداره ائتمانيه قويه.
وأضاف أن هذه الصفقة سوف تمهد الطريق نحو تنوع مصدر التمويل التي ستدفع بدورها عجلة النمو والابتكار.
ومن جانبه، صرح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة هامة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، مما يعكس التزامنا بتغيير المشهد المالي.
وتابع: يعد هذا الإصدار مجرد بداية في سلسلة من الإنجازات المستقبلية لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون، كما نعمل على تقديم حلول مالية مبتكرة من شأنها تطوير السوق وتقديم حلول مصممة خصيصاً لعملائنا لدفع عجلة النمو.
