عمومية القاهرة للإسكان تقر زيادة رأس المال المصدر لتنفيذ عرض الاستحواذ على المتحدة للإسكان
رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للإسكان والتعمير على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 448.181 مليون جنيه إلى 647.681 مليون جنيه، لتنفيذ عرض الاستحواذ على 133 مليون سهم من أسهم المتحدة للإسكان والتعمير.
وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن عرض الاستحواذ سيكون عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، وفقا لمعامل المبادلة بواقع 3 أسهم من القاهرة للإسكان والتعمير مقابل واحد سهم من المتحدة للإسكان والتعمير.
وأوضحت أن زيادة رأس المال تتم بإصدار حد أقصى 399 مليون سهم بقيمة عادلة قدرها 3.03 جنيه للسهم الواحد ( عبارة عن قيمة إسمية 50 قرشا للسهم الواحد مضافا إليه علاوة إصدار قدرها 2.53 جنيه للسهم الواحد، بما يعادل 1.208.970 مليار جنيه ( عبارة عن قيمة إسمية 199.5 مليون جنيه، وعلاوة إصدار قدرها 1.009.470 مليار جنيه)، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.
وتضمنت قرارات العمومية، أن تقوم شركة وادي للاستشارات ( أحد أفراد المجموعة المرتبطة) بالإستجابة لعرض الشراء ببيع حد أقصى 54.163 مليون سهم من الأسهم التي تملكها القاهرة للإسكان في شركة المتحدة للإسكان والتعمير.
وذكرت أن ذلك سيتم بنفس شروط وأسعار ومعامل المبادلة الواردة بعرض الشراء، مقابل تخصيص بحد أقصى 162.491 مليون سهم بقيمة عادلة 3.03 جنيه للسهم الواحد، بما يعادل 492.350 مليون جنيه ( عبارة عن قيمة إسمية 81.245 مليون جنيه، وعلاوة إصدار 411.104 مليون جنيه) من أسهم زيادة رأس المال تخصص لشركة وادي للاستشارات دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في ضوء عدد الأسهم التي سوف تستجيب به في عرض الشراء.
وشملت قرارات العمومية، الموافقة على تخصيص بحد أقصى عدد 236.508 مليون سهم من أسهم زيادة رأس المال للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وذلك بالقيمة العادلة وقدرها 3.03 جنيه للسهم الواحد بما يعادل 716.619 مليون جنيه ( عبارة عن قيمة اسمية 118.254 مليون جنيه وعلاوة إصدار 598.365 مليون جنيه).
وأوضحت أن ذلك في ضوء العدد الذي سوف تستخدمة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية من الأسهم التي تمتلكها من أسهم القاهرة للإسكان والتعمير لمبادلة الأسهم المستجيبة لعرض الشراء والتي يمتلكها مساهمي المتحدة للإسكان والتعمير ( من غير المجموعة المرتبطة).
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة زيادة رأس المال المصدر في ضوء عدد الأسهم المستجيبة لعرض الشراء والأرصدة الدائنة المستحقة نتيجة تنفيذ عرض الشراء على النحو التالي :
– الرصيد الدائن المستحق للمساهم الرئيسي شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية والذي يساوي القيمة العادلة ( القيمة الاسمية مضافا إليها علاوة الإصدار ) لنفس عدد الأسهم الذي سوف يتم استخدامها في مبادلتها مع المساهمين المستجيبين لعرض الشراء وفقا لشروط وأسعار ومعامل المبادلة الواردة بعرض الشراء.
– الرصيد الدائن المستحق لشركة وادي للاستشارات ( أحد أفراد المجموعة المرتبطة) والذي يساوي القيمة العادلة للأسهم التي قام ببيعها للشركة من خلال عرض الشراء وفقا لشروط وأسعار ومعامل المبادلة الواردة بعرض الشراء.
