صندوق الاستثمارات يجمع 3.86 مليار ريال من بيع 2% من أسهم الاتصالات السعودية
العربية نت _ أعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة اليوم الخميس، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع من قبل المستثمرين من المؤسسات بنجاح لبيع جزء من حصة الصندوق والتي تمثل 2% في شركة الاتصالات السعودية (“إس تي سي” وتحديد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال سعودي للسهم الواحد.
وتمت تغطية الطرح بنجاح من المؤسسات المحلية والأجنبية، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح.
وستشكل ملكية المساهم البائع 62% من رأس المال المُصدر للشركة فور إتمام عملية الطرح.
وستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية، والتي تمثل 62% من رأس المال المصدر للشركة لفترة حظر تعاقدية مدتها 90 يوماً بعد إتمام عملية الطرح.
وتقدر متحصلات الصندوق بنحو 3.86 مليار ريال.
ويبلغ عائد التوزيع النقدي لمشترين الـ 100 مليون سهم التي باعها صندوق الاستثمارات العامة من ملكيته في “إس تي سي” بنحو 5.7% و220 مليون ريال توزيعات مستحقة للملاك الجدد.
أعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals) خارج نطاق السوق اليوم الخميس قبل افتتاح السوق، وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
وتمت عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة “إس” Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وتعديلاته.
