علي بابا الصينية تجمع 5 مليارات دولار من إصدار سندات ثنائية العملة

سي ان بي سي _ جمعت شركة علي بابا للتجارة الإلكترونية، 5 مليارات دولار من خلال إصدار سندات ثنائية العملة، في أكبر صفقة من نوعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، وفقاً لما أعلنته الشركة اليوم الأربعاء.

تضمنت الصفقة إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية قدرها 2.65 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات مقومة باليوان الصيني الخارجي بقيمة 17 مليار يوان (ما يعادل 2.35 مليار دولار).

تكونت الشريحة المقومة بالدولار من سندات لأجل 5.5 سنوات و10.5 سنوات و30 سنة، وتم تسعيرها بأسعار أقل بـ25 نقطة أساس عن الأسعار الأولية التي طُرحت للمستثمرين يوم الثلاثاء، وفقاً لوثيقة شروط اطلعت عليها وكالة رويترز.

بلغت عوائد السندات المقومة بالدولار الأمريكي 4.875% للسندات ذات الأجل 5.5 سنوات، و5.25% للسندات ذات الأجل 10.5 سنوات، و5.625% للسندات طويلة الأجل.

كما جاءت أسعار السندات المقومة باليوان الخارجي أكثر إحكاماً بشكل كبير عبر الشرائح ذات الأجل 3.5 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و20 سنة.

تعتزم شركة علي بابا استخدام العائدات الصافية من إصدار هذه السندات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد الديون الخارجية وإعادة شراء الأسهم.

وتعد هذه الصفقة هي المرة الأولى التي تستغل فيها الشركة سوق السندات الدولارية منذ عام 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها LSEG، وهي أيضاً أكبر سندات مؤسسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام.

وبلغ الطلب على السندات الدولارية من المستثمرين على مستوى العالم 14.6 مليار دولار، وفقاً لرسالة صادرة عن مديري الاكتتاب بمجرد الانتهاء من الصفقة.

وأظهرت الرسالة أن معظم السندات الدولارية تم شراؤها من قبل مستثمرين مقيمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في كل شريحة.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2% في تعاملات هونج كونج اليوم الأربعاء، لكنها أعلى بنسبة 11.4% منذ بداية العام.