سهولة: إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح كابيتال للتوريق

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة كابيتال للتوريق، وقامت شركة سي آي كابيتال بدور مدير الإصدار والمنسق الرئيسي للصفقة.

ويشمل الإصدار ثلاث شرائح متنوعة، بحسب بيان الشركة، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهرًا.

وذكرت أن الشريحتان الأولى والثانية حصلت على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.

وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها.

ولفتت إلى أن الشركة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة تمويلها وتمكينها من الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة، مما يعزز مكانتها في السوق المصري ويدعم خططها التوسعية في المستقبل.

أحمد الشنواني: هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحصة السوقية للشركة

وأكد أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، أن حصول الإصدار الأول للشركة على تصنيفات ائتمانية متميزة يعكس جودة المحفظة المحالة للتوريق ويعزز من القاعدة التمويلية للشركة.

وقال: “هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في توسيع الحصة السوقية للشركة، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع التي تتبناها “سهولة” خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام الشركة بدورها الفاعل في تعزيز الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر 2030، مما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام”.

فادي إلياس: محفظة العملاء ارتفعت بنسبة 50% خلال الربع الثالث

وأوضح فادي إلياس رئيس القطاع المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، أن قيام الشركة بإتمام أول عملية توريق لها يعد خطوة إيجابية تعكس استمرار النمو المستدام في قطاع التمويل الاستهلاكي.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الموقف المالي للشركة وفقًا لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن المركز المالي للشركة شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 52% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وحققت محفظة العملاء نموًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجيات الشركة في توسيع أعمالها وزيادة قاعدة عملائها.

عمرو هلال: الإصدار الأول لشركة سهولة يأتي ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه

وقال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال الإصدار الأول لشركة سهولة يأتي ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

وأكد أن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات.

وأشار محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، إلى نمو أسوق الدين بمصر من حيث عدد شركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، وتحقيق النمو المستدام في قطاع أسواق الدين.