الدريني وشركاه للمحاماة: إتمام 3 صفقات لإصدار عمليات توريق بقيمة 3.98 مليار جنيه
باره عريان_ أعلن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، إتمام 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية 3.98 مليار جنيه، على مدار يومين، منوهًا إلى الانتهاء من إصدارين اليوم، لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة بريميوم انترناشيونال لخدمات التمويل، في حين تم الانتهاء من إصدار سندات التوريق لشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم أمس الأحد.
وقال المكتب إنه قد تم إصدار سندات توريق لصالح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 1.82 مليار جنيه مصري، من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي، وهو ما يأتي ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 15 مليار جنيه مصري.
وأشار في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أنه قام بإتمام هذه الصفقة بالتعاون مع البنك التجاري الدولي cib، وشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتهم المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دور التجاري الدولي، والبنك العربي الافريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، كضامني تغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي كأمين الحفظ وبنك القاهرة كمتلقي الاكتتاب للاصدار.
وقام مكتب أحمد يحيى والمحاسبون المتحدون فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بدور مراقب حسابات الإصدار.
وأضاف المكتب أنه قد تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة كابيتال للتوريق، لافتُا إلى أن الإصدار ينقسم إلى 4 شرائح.
وأوضح أن الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية 429.5 مليون جنيه، تم تصنيفها ( AA+(SF))، بينما تأتي الشريحة الثانية (ب) بمبلغ 558.7 مليون جنيه، وتم تصنيفها ( AA (SF)) ، أما الشريحة الثالثة (ج) تأتي بمبلغ 455 مليون جنيه، وتم تصنيفها ( A (SF))، في حين أن الشريحة الرابعة (د) تأتي بمبلغ 376.8 مليون جنيه، وتم تصنيفها ( A- (SF)).
فيما حصلت الشرائح على التصنيف الائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وتولي هذا الإصدار المحامي متولي السويفي، والمحامية آية خالد، والمحامي عبد الرحمن أمجد، ومن إدارة إجراءات قسم سوق رأس المال، ناجي عبيد رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد والمحامي محمد يوسف.
وأكد مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، فيما يخص الإصدار الثاني، الإنتهاء من إصدار سندات توريق لشركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل والبالغ قدره 400 مليون جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تمويل استهلاكي، ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 2 مليار جنيه.
وأتم المكتب هذه الصفقة بالتعاون مع شركة اي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وشركة أي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب كضامني تغطية الاكتتاب، بالإضافة إلى تولي البنك العربي الافريقي الدولي دور أمين الحفظ وبنك قناة السويس متلقي الاكتتاب، في حين قام مكتب حازم حسن KPMG بدور مراقب حسابات الإصدار.
وأوضح في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة أور للتوريق، حيث ينقسم الإصدار إلى شريحتين، الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 264 مليون جنيه، وتم تصنيفها (P1(sf))، والثانية (ب) بقيمة 136 مليون جنيه وتم تصنيفها (A(sf)).
وحصلت الشرائح على التصنيف الائتماني من شركة ميريس–الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
جدير بالذكر أن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة انتهى أمس الأحد، من إصدار سندات توريق لصالح شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 878 مليون جنيه ضمن برنامج سندات متعدد الإصدارات بإجمالي 4 مليار جنيه، من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي.
وقام المكتب بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن تغطية الاكتتاب بجانب كلا من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، علمًا بأن البنك الأهلي المصري قام بدوره كأمين الحفظ، وبنك القاهرة كمتلقي الاكتتاب للاصدار، في حين تولى مكتب بيكر تلي دور مراقب الحسابات.
ونوه المكتب إلى إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة الأهلي للتوريق، لافتًا إلى أن الإصدار ينقسم إلى 3 شرائح.
وأوضح أن الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 311 مليون جنيه وتم تصنيفها AA+(SF)، بينما تقدر الشريحة الثانية (ب) بقيمة 302 مليون جنيه وتم تصنيفها AA (SF)، أما الشريحة الثالثة (ج) بقيمة 265 مليون جنيه وتم تصنيفها A (SF) .
وحصلت الشرائح على التصنيف الائتماني من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وتولي هذا الإصدار المحامي متولي سويفي، و المحامي يوسف بيومي والمحامي فرح يونس، ومن إدارة إجراءات قسم سوق رأس المال، ناجي عبيد رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال، والمحامي محمد يوسف.
