التجاري الدولي يعلن إتمام إصدار سندات توريق جي بي للتأجير التمويلي بقيمة 1.8 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، عن إتمام عملية التوريق التاسعة لشركة جي بي للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية 1.82 مليار جنيه.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.
وقام التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال.
وتولى البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع بنوك العربي الإفريقي الدولي، والأهلي المصري، والقاهرة.
كما شارك في العملية كلا من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والمصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي.
وحصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وتولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
وصرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل.
كما أكد الجنايني، أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي..
ومن جهتها، أوضحت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
فيما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك على تعزيز هذه الصفقات ، مما يُعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق..
