الأهلى فاروس تدير إصدار سندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه لصالح الأهلي تمكين

رنا ممدوح – أدارت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب إصدار سندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه لصالح الأهلي تمكين.

وأشارت الأهلي فاروس، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، في بيان مساء الإثنين، إلى أنها لعبت دور المدير والمستشار المالي والمرتّب والمروّج للإصدار، وهو الأول من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، بضمان محفظة الحقوق المالية المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – “تمكين”.

ولعبت شركة الأهلي فاروس، وبنوك: الأهلي المصري، والعربي الإفريقي الدولي، وقناة السويس، والقاهرة، دور ضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار، المضمون بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل متناهي الصغر بقيمة إجمالية تقارب 1.094 مليار جنيه، محالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.

معتوق بسيوني وحناوي المستشار القانوني للإصدار .. وبيكر تيلي تولى دور مراقب الحسابات

وتولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس دور أمين الحفظ، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب الحسابات.

ومنحت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، التصنيف الائتماني للإصدار، الذي يعد الثالث لشركة الأهلي تمكين.

ويأتي الإصدار على 5 شرائح، تبلغ قيمة الأولى 210 ملايين جنيه ومدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 155 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 135 مليون جنيه مدتها 12 شهرا، والرابعة بقيمة 307 ملايين جنيه ومدتها 18 شهرا، والأخيرة بقيمة 74.5 مليون جنيه ومدتها 24 شهرا.

وحصلت الشرائح الثلاث الأولى على تصنيف ائتماني P1، والشريحتين الرابعة والخامسة على تصنيف A-.