بلتون: إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح جميل للتمويل – مصر

رنا ممدوح _ أعلنت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لشركة بلتون القابضة عن إتمام ترتيب أول عملية إصدار سندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل- مصر، ضمن برنامجها الخامس، بإجمالي 500 مليون جنيه.

وذكرت بلتون، في بيان، أن الإصدار يشمل ثلاث شرائح متنوعة، الأولى بقيمة 120 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر، والثانية بقيمة 268 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهور، والثالثة بقيمة 112 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر.

وأشارت إلى أن الشريحة الأولى حصلت على تصنيف Prime 1، بينما حصلت الشرحتين الثانية والثالثة على تصنيفA.

ووفقا لبيان الشركة، قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار الرئيسي، والمروج الرئيسي للإصدار، والذي تم تنفيذه من خلال شركة تمويل للتوريق.

وشملت الأطراف المشاركة كل من مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني، وبيكر تيلي كمراقب حسابات خارجي، وبنك قناة السويس كأمين حفظ ووكيل الترويج.

وتولى عملية الاكتتاب كل من بنك قناة السويس وبنك القاهرة، كما شاركت شركة بلتون لإدارة الأصول في الاصدار.

وفي هذا السياق قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب- بلتون القابضة: “يعكس هذا الإصدار استراتيجيتنا المستمرة في تقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، بما يضمن الاستقرار والمرونة المالية على المدى الطويل”.

وتابع: نتطلع قدما إلى مواصلة توسعنا في أسواق أدوات الدين من خلال حلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتطورات السوق المالي.