الأهلي فاروس تدير إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليارات جنيه لصالح تساهيل
4 بنوك تشارك في تغطية الاكتتاب: الأهلي المصري وقناة السويس والعربي الإفريقي والتجاري الدولي
رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن قيامها بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الثاني لسندات توريق من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 4.7 مليارات جنيه.
وذكرت الأهلي فاروس، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 5.9 مليارات جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.
ووفقا للبيان، قامت شركة الأهلي فاروس، وبنوك العربي الأفريقي الدولي والأهلي المصري والتجاري الدولي وقناة السويس بتغطية الأكتتاب في الاصدار، وتولى الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
وأفادت، أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي قام بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ستة شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.2 مليار جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 625 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 500 مليون جنيه مدتها 12 شهر.
وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة بقيمة 1.02 مليار جنيه مدتها 18 شهر، والخامسة بقيمة 670 مليون جنيه مدتها 24 شهر والأخيرة بقيمة 685 مليون جنيه مدتها 35 شهر، وحصلت الشرائح الثلاث الأولى على تصنيف P1، والثلاث شرائح الأخيرة على تصنيف A-.
