جنوب الوادي للأسمنت: العشري للصلب لم تتقدم رسميا بعرض استحواذ على صناعات مواد البناء

رنا ممدوح _ قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت، إنها لم تتلقى عرض شراء من مجموعة العشري للصلب، للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء – المملوكة لها بنسبة 47.61%، بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 27 أغسطس الجاري، والذي بت في كافة عروض الشراء المقدمة رسميا.

العشري للصلب حدد سعر الشراء بمبلغ 950 مليون جنيه أقل من سعر الشراء المقدم من إي تي أي الإسبانية

ونوهت جنوب الوادي للأسمنت، في بيانها المرسل إلى البورصة ردا على الخبر المنشور، أن العرض الأخير المقدم من مجموعة العشري للصلب، حدد سعر الشراء بمبلغ 950 مليون جنيه، لنسبة 100% من صناعات مواد البناء، وبفارق 276.890 مليون جنيه تقريبا، أقل من سعر الشراء المقدم من شركة إي تي أي الإسبانية، محتسبا على أساس النسبة 100% من الثالثة.

وعليه، يكون سعر الشراء المعروض من مجموعة العشري للصلب، للاستحواذ على حصة جنوب الوادي للأسمنت في شركة صناعات مواد البناء هو 452.295 مليون جنيه، مقابل 584 مليون جنيه سعر الشراء المتفق عليه مع الشركة الإسبانية، وبفارق 131.705 مليون جنيه، وفقا لبيان الشركة.

الشركة الإسبانية قامت بسداد وإيداع المبلغ المتفق مع البنك الأهلي المصري ضمانا لسداد المديونية المستحقة

وذكرت، أن الشركة الإسبانية قامت بسداد وإيداع المبلغ المتفق عليه مع البنك الأهلي المصري، ممثلا عن نفسه، وبصفته وكيلا عن البنوك الدائنة ( الدائنين المرتهنين)، لشركة صناعات مواد البناء، ضمانا لسداد المديونية المستحقة عليها.

وأوضحت، أنه بناء على ذلك حصلت الشركة الإسبانية على موافقة حماية المنافسة، البنك الأهلي المصري ممثلا عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين، علي نقل ملكية الأسهم المباعة لها (محملة بالرهن).

مجلس الإدارة اتخذ قرارا بالموافقة على قبول عرض الشركة الإسبانية

وأكدت جنوب الوادي للأسمنت، أن مجلس إدارة الشركة، اتخذ قرار بالموافقة على قبول عرض الشركة الإسبانية، وإتمام صفقة البيع معها، باعتبار أن سعر الشراء المقدم هو الأعلى حتى يوم انعقاد جلسة المجلس بتاريخ 27 أغسطس الجاري، وهو سعر أعلى من القيمة العادلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل عن المركز المالي المعتمد في 30 يونيو 2025 لشركة صناعات مواد البناء .

لم يكن هناك جدية في العرض المقدم من مجموعة العشري لاعتباره مشروط بعمل مزاد

ولفتت الشركة، إلى أنه لم يكن هناك جدية في العرض المقدم من مجموعة العشري، لاعتباره مشروط بعمل مزاد في ضوء أن تلك الأسهم مرهونة لصالح البنك الأهلي المصري ممثلا عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الدائنين المرتهنين.

وقالت جنوب الوادي للأسمنت، إنه بالموافقة على عرض الشركة الإسبانية، ستقوم الأخيرة بدعم صناعات مواد البناء وضمان سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الدائنين المرتهنين وذلك وفقا لاتفاق التسوية المبرم فيما بينهم.

وأعلنت، بناء على ذلك، عن قيام البنك الأهلي المصري عن نفسه، وبصفته وكيلا عن باقي الدائنين المرتهنين، بإرسال خطاب بموافقته على نقل ملكية الأسهم المباعة ( محملة بالرهن)، لصالح الشركة الإسبانية، ترتب عليه تمكن جنوب الوادي للأسمنت من بيع أسهمها المرهونة بما يحقق عائد استثماري لها ولمساهمها.

وأضافت، أن عملية البيع، تساهم في ايقاف تراكم الفوائد الشهرية المستحقة على شركة صناعات مواد البناء وبضمان أسهمنا، بالإضافة إلى الحفاظ على المال العام بالتأكيد على توفير مصادر وضمانات السداد المديونيات المستحقة للبنوك الدائنة.

وذكرت، أنه في اطار توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم رأسمال شركة صناعات مواد البناء (وتعديلها) مع الشركة الإسبانية والحصرية بين أطرافها والمحددة المدة، والمعلق تنفيذ نقل ملكية الأسهم المباعة إلى الشركة الاسبانية على استيفاء الشروط الواردة بها.

وأشارت، إلى أن في هذا الأمر لا يجوز معه قانونا أو تعاقديا إبرام أي اتفاق مماثل أو بديل مع أي طرف آخر لحين انقضاء مدة سريان تلك الاتفاقية حال عدم استيفاء شروطها، علما بتحقق كافة تلك الشروط اللازمة للمضي قدما باتخاذ إجراءات نقل ملكية الأسهم المباعة من شركة جنوب الوادي للأسمنت لصالح الشركة الاسبانية بالبورصة المصرية وفي كل الأحوال.

وأكدت جنوب الوادي للأسمنت:” كان لزاما على أي عرض منافس – حتى يعتبر جديا – أن يتضمن شروطاً ومزايا تفوق عرض الشركة الأسبانية سواء من حيث سعر الشراء أو عملة السداد أو آلية تسوية المديونية المستحقة للبنك الأهلي المصري بصفته دائنا أصيلا ووكيلا عن باقي الدائنين المرتينين”.

وأضافت، أن العرض المنافس يجب أن يتضمن خطاب من بنك المشتري المحتمل يؤكد إبداع كامل قيمة العرض لديه مع التحفظ على المبلغ لحين استكمال إجراءات نقل الملكية، وخطاب آخر من البنك المشتري المحتمل يثبت تخصيص مبلغ مالي نقدي مقبول للبنك الأهلي المصري لضمان التسوية المديونية القائمة على شركة صناعات مواد البناء.

وبحسب بيان الشركة، كان يلزم تقديم أي مشتري محتمل لتعهد قانوني ملزم لصالح شركة جنوب الوادي للأسمنت بتحمل وتعويض الشركة عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف ستنشأ نتيجة دعاوى أو إجراءات قانونية أو تحكيمية محتملة من جانب شركة أي في أي الإسبانية.

جدير بالذكر، وافق مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت، على صفقة بيع أسهم شركة صناعات مواد البناء ـ المملوكة لها بنسبة 47.61%، إلى شركة إي تي أي الإسبانية بسعر جنيهان للسهم، وهو الأعلى سعر، لتصل إجمالي قيمة حصتها 584 مليون جنيه تقريبا.

ويبلغ عدد أسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت 292.342 مليون سهم من إجمالي أسهم صناعات مواد البناء البالغة 614 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة جنوب الوادي للأسمنت، قد اعتمد منذ أيام تحديث تقرير التقييم لأسهم شركة صناعات مواد البناء، والمقدم من موورز رولاند للاستشارات المالية، المستشار المالي المستقل، بأن تكون القيمة العادلة للسهم 1.28 جنيه مقارنة بقيمة دفترية سالبة 1.26 جنيه.