صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجمع ملياري دولار من طرح سندات

العربية نت _ أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF“، سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار لأجل 10 أعوام، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

تم تسعير السندات عند 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وتم تسعير السندات عند 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بسعر استرشادي أولي بلغ 120 نقطة.

“سيتي بنك” “إتش إس بي سي” و”جي بي مورجان” منسقين عالميين مشتركين للإصدار

وعيّن الصندوق “سيتي بنك”، “إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان” كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الإصدار.

في حين تم اختيار بنك الصين، “بي إن بي باريبا”، “جولدمان ساكس”، بنك الصناعات و”التجارة الصيني” (ICBC)، و”ستاندرد تشارترد” كمديرين نشطين لدفتر الاكتتاب.

الإصدار يمثل ثالث إصدار ديون للصندوق في 2025

ويعتبر هذا إصدار الديون الثالث للصندوق في 2025، حيث أصدر في يناير الماضي سندات دولية بـ 4 مليارات دولار على شريحتين لـ 5 أعوام و9 أعوام ونصف.

كان صندوق الاستثمارات العامة قد أصدر صكوكا في مايو الماضي بـ 1.25 مليار دولار لأجل 7 أعوام.