رويترز: مجموعة بقيادة بلاك روك في محادثات لجمع 10 مليارات دولار لصفقة مع أرامكو
رويترز – قال مصدران مطلعان لرويترز، إن مجموعة من المستثمرين، بقيادة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز التابعة لشركة بلاك روك، تُجري محادثات مع جهات إقراض للحصول على تمويل يصل إلى 10.3 مليار دولار لصفقة في البنية التحية لحقل الجافورة التابع لشركة أرامكو السعودية.
بنوكا منها جي بي مورجان وسوميتومو ميتسوي الياباني تُجري محادثات للمشاركة في الصفقة
وأضاف المصدران أن بنوكا منها جي بي مورجان وسوميتومو ميتسوي الياباني تُجري محادثات للمشاركة في الصفقة، التي ستسمح لأرامكو بجمع الأموال مقدما على أن تسددها على دفعات ثابتة بمرور الوقت.
وأفاد المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لعدم الإعلان عن الصفقة بعد بأن تمويل الدين سينقسم إلى جزأين، قرض قصير الأجل وآخر طويل الأجل.
وأحجمت أرامكو وبلاك روك وجي بي مورجان تشيس وسوميتومو ميتسوي عن التعليق.
وبموجب الاتفاق، ستستأجر الجافورة لنقل ومعالجة الغاز، وهي شركة تابعة تأسست في الآونة الأخيرة، حقوق تطوير واستخدام مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، قبل تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو لمدة 20 عامًا.
ستحتفظ أرامكو بحصة 51% في حقل الجافورة وتحتفظ مجموعة المستثمرين بالحصة المتبقية
وستحتفظ أرامكو بحصة 51 بالمئة في شركة الجافورة بينما تحتفظ مجموعة المستثمرين بالحصة المتبقية البالغة 49 بالمئة.
وأفادت مصادر لرويترز بأن الشركة قد تجمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من بيع صكوك، وذلك بعد إصدار سندات قيمتها خمسة مليارات دولار في مايو. وقد اجتذبت الصكوك طلبات شراء تجاوزت 16.5 مليار دولار اليوم الأربعاء، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من اليوم.
وتعكس الصفقة أيضا استراتيجية السعودية الأوسع نطاقا في مجال الطاقة. فمن خلال استبدال النفط الخام في توليد الكهرباء المحلية، سيتوفر المزيد من البراميل للتصدير وكمادة خام للبتروكيماويات ولتشغيل القطاعات الناشئة مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
التحالف سيضخ نحو 1.8 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة
وأفاد المصدران بأن تحالف جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز سيضخ نحو 1.8 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة.
وأوضح أحد المصدرين أن نحو ثلاثة أرباع تمويل الدين سيكون لمدة سبع سنوات- ويمكن إعادة تمويله عن طريق السندات- وسيستحق الباقي على مدى 19 عاما.
البنوك الصينية أبدت اهتماما بالمساعدة في تمويل القرض القصير الأجل
وأضاف المصدر أن البنوك الصينية أبدت اهتماما بالمساعدة في تمويل القرض القصير الأجل. وأفاد مصدر ثالث لرويترز بأن بنوك جولدمان ساكس وسيتي وميزوهو وميتسوبيشي أبدت اهتمامها بالمشاركة في التمويل.
ورفض سيتي وميتسوبيشي وجولدمان ساكس التعليق، بينما لم يرد ميزوهو بعد على طلب التعليق المرسل عبر البريد الإلكتروني.
ويشبه هذا الهيكل الصفقات التي أبرمتها أرامكو في عامي 2021 و2022 لشبكات أنابيب النفط والغاز التابعة لها.
