أرامكو السعودية تعلن إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

العربية نت _ أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس، عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي. وتم تحديد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

الإصدار تضمن شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، مستحقة في 2030 ووشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في 2035

ويتضمن الإصدار شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، مستحقة في عام 2030 (5 سنوات) بمعدل ربح سنوي قدره 4.125%؛ وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2035 (10 سنوات) بمعدل ربح سنوي قدره 4.625%.

العدد الإجمالي للصكوك بلغ 15 ألف صك

وذكرت “أرامكو” في بيان على “تداول السعودية“، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 15 ألف صك، وبقيمة اسمية 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عن الزيادة عن ذلك المبلغ.

وكانت “أرامكو” قد أعلنت عن إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

كان الإصدار قد شهد إقبالاً كبيراً، حيث تلقت الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت 20 مليار دولار، ما دفعها إلى تقليص السعر الاسترشادي للعائد من 105 إلى 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، ومن 115 إلى 80 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

أرامكو جمعت 5 مليارات دولار مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في 2024

وجمعت أرامكو 5 مليارات دولار في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.

يأتي الإصدار ضمن توجه “أرامكو” نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، حيث سبق للشركة أن جذبت إقبالاً قياسياً على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.