الأهلي فاروس تتم إصدار صكوك بقيمة 2.4 مليار جنيه لتمويل مشروع كابيتال ميد

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن قيامها بدور مدير الإصدار والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية، في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك، في صيغة صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنظام المشاركا، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 2.4 مليار جنيه.

مشروع كابيتال ميد يستهدف إنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة 137 فدان

وذكرت الأهلي فاروس ـ ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، في بيانها الصادر اليوم، أن هذا الإصدار جاء لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، لتمويل جزء من المرحلة الأولي لمشروع كابيتال ميد، لإنشاء وتشغيل مدينة طبية متكاملة على مساحة كاملة 137 فدان (144 إكر) بمعايير عالمية ودولية متكاملة.

ونوهت، أن هذا الإصدار يعد سبقًا لكونه أول صكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري، إضافة إلى يقوم بتمويل نشاط القطاع الصحي لصالح شركة ناشئة حديثًا.

وأكدت، أن هذا يجعله إصدارًا فارقًا في تطور سوق أدوات الدين في مصر والذى يفتح آفاقًا جديدة لمثيلاتها لدخول أسواق الدين وخلق فرص تمويلية جديدة ومبتكرة لتمويل تلك المشروعات.

بنوك الأهلي المصري وقناة السويس والبركة مصر قاموا بضمان تغطية الاكتتاب

وأشارت، إلى أن كلا من شركة الأهلي فاروس وبنوك الأهلي المصري وقناة السويس والبركة مصر، قاموا بضمان تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار، إلى جانب مشاركة بنكي أبو ظبي التجاري والتنمية الصناعية.

ولفتت، إلى أن الإصدار تم تغطيته بمجموع مشاركات تجاوزت حجم الإصدار المطلوب مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الاصدارات وتنويع محافظهم الاستثمارية.

بنك قناة السويس تولى دور وكيل السداد ومكتب ذوالفقـار تولى دور المستشار القانوني

ووفقا لبيان الأهلي فاروس، قام بنك قناة السويس بدور وكيل السداد، وتولى مكتب ذوالفقـار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الاصدار.

وأعلنت، عن تولي شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار ومصر للإدارة، وقامت شركة التنمية الهندسية (ايمند) بدور المهندس الاستشاري المستقل وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

وأوضحت، أن المستشفي محل الإصدار ستسهم عند اكتمال مراحلها في توفير أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية. كما ستسهم المدينة الطبية في إمداد القطاع الصحي في مصر بأكثر من 4000 سرير و 700 وحدة عناية مركزة، و70 غرفة عمليات لخدمة أكثر من 5 ملايين عميل سنويًا في ظل وجود نقص في عدد الأسرة المتاحة في جمهورية مصر العربية.

مشروع كابيتال ميد ستضم 14 مركز للتخصصات الطبية المختلفة

وأضافت، أن كابيتال ميد ستضم 14 مركز للتخصصات الطبية المختلفة مثل مستشفي إعادة التأهيل من الإصابات ومستشفي صحة المرأة ومستشفي زراعة الأعضاء ومعهد كبد متخصص يضم أحدث تقنيات العلاج لكافة أمراض الكبد وكذلك أول مستشفي طبي خاص متخصص في أمراض القلب وخدمة الاستشارات الطبية عن بعد، إضافة الي المرافق غير الطبية لخدمة المرضى والزوار مثل الفندق والمول التجاري وخدمات الانتقال.

وقال دكتورحسن القلا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة EHCS، إن إنشاء مدينة رعاية صحية ذكية ومتكاملة كان حلماً يراود المتخصصين في الرعاية الصحية في مصر لسنوات طويلة، واليوم تتحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس عبر مشروع طموح يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وفي ذات الوقت الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح القلا، أن مشروع كابيتال مِيد، الذي تطوره شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية (EHCS)، يعد مشروعاً استثمارياً يجمع بين التميز في الخدمات الطبية وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

المشروع سيخدم أكثر من 20 مليون نسمة

وتابع: من المتوقع أن يخدم المشروع، والذي يقام بمدينة بدر، أكثر من 20 مليون نسمة، وتسعى شركة المصريين إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع الأهلي فاروس وشركاء برنامج الصكوك لتقديم نموذج متكامل يجمع بين التعاون المؤسسي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية.

من جانبه قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس :” إن هذا الاصدار يعكس عمق وقوة المنصة الاستشارية، ونعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)”.

وفي السياق ذاته، قاف أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس: “يمثل هذا الإصدار محطة فارقة، ليس فقط لكونه أول إصدار لصكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري، بل باعتبارها خطوة واضحة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير سوق أدوات الدين في مصر”.

وأكد:” نحن في الأهلي فاروس ملتزمون بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية”.

وتابع: الصكوك ليست سوى جزء من الصورة الكاملة، وهذا الاصدار ما هو إلا بداية بسيطة لطموحاتنا الكبيرة نحو توسيع وتعميق سوق ادوات الدين في مصر. نطمح إلى الريادة في تصميم أدوات تمويلية مبتكرة ومرنة ورائدة تساهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تطور السوق”.