الكويت تجمع 11 مليار دولار من بيع سندات على 3 شرائح
أول إصدار مقوم بالدولار منذ عام 2017
رويترز – جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح بعد طلب قوي من المستثمرين على أول إصدار لها مقوم بالدولار منذ عام 2017 وبما يمثل عودة قوية إلى أسواق الدين العالمية بعد سنوات من الجمود السياسي في الداخل.
وبذلك تكون الكويت، وهي أحد أكبر منتجي النفط، أحدث دولة بالمنطقة تتوجه لسوق السندات للاستفادة من الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة التي تسمح للحكومات بتنويع مصادر التمويل للمساعدة في سد عجز ميزانياتها وفي الوقت نفسه الاستثمار في استراتيجيات التنويع الاقتصادي.
بآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات
وباعت الكويت سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار بعائد 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وثلاثة مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات بعائد 40 نقطة أساس فوق نفس المعيار، وخمسة مليارات دولار لشريحة العشر سنوات بعائد 50 نقطة أساس.
طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار
وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار عند الإطلاق، مما سمح بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية.
وقال جاستن ألكسندر المدير بشركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج في جلوبال سورس بارتنرز إنه رغم وجود مخاوف إزاء الحوكمة وأوضاع المالية العامة واعتماد الكويت على النفط ومحدودية الاقتصاد غير النفطي فإن انخفاض مستوى الديون المستحقة كان عامل طمأنة للمستثمرين.
وتقدر أصول الثروة السيادية في الكويت بأكثر من تريليون دولار أمريكي. ولا تفصح البلاد عن الأرقام الدقيقة.
الطرح جاء بعد إقرار قانون رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار
وأقرت البلاد قانونا جديدا للدين العام في مارس بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ سنوات. ورفع هذا القانون سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98.24 مليار دولار) من 10 مليارات دينار في السابق وسمح بإمكانية تمديد آجال الاقتراض.
وكان هذا القانون، مثل إصلاحات أخرى، قد ظل على طريق مسدود لسنوات بسبب الصدامات المتكررة بين الحكومات المعينة والبرلمان الذي يتم انتخابه بشكل مباشر. وحل الأمير البرلمان العام الماضي لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في الإصلاحات.
عائدات النفط شكلت 90% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية الماضية
ورغم خطط تنويع مصادر الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط، فإن عائدات النفط شكلت ما يقرب من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية في السنة المالية الماضية.
