الأهلي فاروس تدير إصدار صكوك بصيغة المضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح “تمويل للتمويل العقاري”

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، عن توليها دور مدير الإصدار والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية، في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، وهي صكوك بصيغة المضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح شركة تمويل للتمويل العقاري.

وأفادت الأهلي فاروس، في بيانها الصادر اليوم، أن حصيلة الصكوك تستخدم لتمويل استحواذ ” تمويل للتمويل العقاري” على محفظة من الوحدات تحت التطوير من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بما يوفّر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بناء هذه الوحدات.

وأكدت، أن هذا الإصدار يعد محطة فارقة في مسار الابتكار بأدوات التمويل المهيكل، حيث صمم خصيصًا لتحقيق غرض محدد، مما يمهّد الطريق أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين، وتوسيع نطاق حلول التمويل والديون المبتكرة.

ووفقا لبيان الأهلي فاروس، يعد أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلّمة مشروطاً بقيام المطور العقاري بإستخدام حصيلة شراء المحفظة في إستكمال إنشاء الوحدات الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى.

الأهلي فاروس وبنوك الأهلي المصري وقناة السويس والعربي الأفريقي والبركة مصر قاموا بضمان تغطية الإكتتاب

وأعلنت، أن كلا من شركة الأهلي فاروس، وبنوك الأهلي المصري، وقناة السويس، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة مصر، قاموا بضمان تغطية الإكتتاب في الاصدار.

بنوك أبوظبي التجاري والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وفيصل اكتتبت في الإصدار

ولفتت، إلى أن بنوك أبوظبي التجاري، والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وفيصل قاموا بالاكتتاب في الإصدار. وأكدت أن هذا يدل علي رغبة المستثمرين في المشاركة بمثل هذا النوع من الإصدارات المبتكرة وتنويع محافظهم الاستثمارية.

الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب والعربي الأفريقي قام بدور وكيل السداد

وأضافت، أن البنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وذكرت، أن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” قامت بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، وآر إس إم مصر للاستشارات المالية تولت دور المستشار المالي المستقل.

وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس:”يمثل هذا الاصدار دليل على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس، كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية”.

وأكد حيدر، أن هذا الإصدار يعكس التزام الشركة بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.

وقال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل:”يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة كونه الأول للشركة في السوق المصرى، وقد حصل على تصنيف ائتمانى مرتفع AA-، مما يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة وغير تقليدية”.

وتابع: إنها خطوة استراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤيتنا التوسعية، وتكمل مسيرتنا التي شملت ثلاثة إصدارات توريق ناجحة على مدار ثلاث سنوات متتالية باجمالى 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع لنتخطى إجمالى 7 مليار جنيه.

وفي السياق ذاته، أكد أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس:”يعكس هذا الإنجاز سعينا الدائم نحو الابتكار في هيكلة حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق”.

كما أكد :” هذا النجاح يعكس دورنا المحوري في رسم مستقبل سوق أدوات الدين في مصر”. وأشار إلى جهود تحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال هذا العام وحده، بإجمالي 14 مليار جنيه.

وقال :” يُمثل إنجازًا استثنائيًا لقطاع اسواق الدين بشركة الأهلي فاروس حيث نواصل التزامنا بتقديم حلول تمويل مرنة ومصممة بعناية، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، بما يتماشى مع متطلبات كل عميل”.

وأضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل ” إصدار أول صكوك لنا بهيكل مبتكر يعكس روح التطوير التي نتبناها، ويجسد التزامنا المتواصل بالابتكار والنمو، ويعكس أيضًا الجهود والتعاون الاستثنائي من جميع الأطراف المعنية”.