الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح أوراسكوم كونستراكشون لدعوة عموميتها للنظر في زيادة رأس المال المصدر

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو سي أي الهولندية.

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون وافق منذ أيام على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 110.243 مليون دولار إلى 207.445 مليون دولار.

الزيادة 97.201 مليون دولار وبقيمة اسمية قدرها واحد دولار للسهم

وذكرت، أن الزيادة البالغ قدرها 97.201 مليون دولار، بقيمة اسمية قدرها واحد دولار للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار تكون مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو سي أي الهولندية.

وأضافت، أن ذلك يتم وفقًا لمعامل مبادلة يعادل 0.46 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستركشن بي إل سي ” الامارتية “مقابل كل سهم واحد في شركة أو سي آي “الهولندية”.

وقالت الهيئة، إنها وافقت على نشر تقرير الإفصاح وذلك دون أن يعد ذلك قبولًا أو اعتمادًا منها للصفقة أو لأي من عناصرها.

وأكدت، على عرض كافة التفاصيل والشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة على المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، وبما يتوافق مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، ومراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص الإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ ، وكذلك نشر تقرير افصاح بعد الاستحواذ يتضمن كافة الإفصاحات عن الشركة عقب إتمام كافة الإجراءات.

كما أكدت، على التزام الشركة بالافصاح عن أثر الاستحواذ على شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط .

ووفقًا لبيان الهيئة، يجب الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992، بما قد يترتب على الاستحواذ وزيادة رأس المال من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري او حالات الاستثناء منه.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، وافق على الاتفاق مع شركة OCI Global، بشأن الدمج المحتمل، عبر تبادل الأسهم، لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار.

وقرر المجلس تعيين شركة BDO المستشارين والمحاسبين القانونيين – الإمارات العربية المتحدة، كشركة مستقلة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع – بدولة الإمارات العربية المتحدة كمقيم مستقل لتحديد حدود القيمة العادلة لكل من أوراسكوم كونستراكشون وOCI، وتحديد قيمة عادلة لمعادلة تبادل الأسهم اللازمة لعملية الاندماج.

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون، عن الهيكلة المحتملة للاندماج، حيث تقوم OCI قانونيًا بحوالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل MergeCo.

وأوضحت، أن OCI ستقوم بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون أسهمًا جديدة إلى OCI، وتقوم الأخيرة بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها.

وأضافت، أن OCI تقوم بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونيكست أمستردام، وبناء على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبوظبي العالمي، والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقيد ثانوي في البورصة المصرية.

وأعلنت أوراسكوم كونستراكشون، أنها اتفقت مع شركة OCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكشون بمبلغ 1.52 مليار دولار، وقيمة عادلة مقابلة OCL بمبلغ 1.35 مليار دولار.

وبحسب بيان الشركة، بعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمي أوراسكوم كونستراكشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%، بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%، ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، وبما يعادل عدد 97.763 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، أنها تلقت الاستشارات من شركة وايت أند كيس كمستشار قانوني، والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول كمستشارين ماليين، وKPMG بشأن الفحص المالي والضريبي.