ڤاليو تعلن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه
الصفقة تُعد الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه
رنا ممدوح _ أعلنت شركة ڤاليو عن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع بنك الاستثمار إي اف جي هيرميس والتابع لمجموعة إي اف جي القابضة.
وأفادت ڤاليو، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن هذة الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه.
وأضافت، أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
تم طرح الإصدار على شريحتين بفائدة ثابتة لمدة 18 شهرًا
وذكرت، أنه طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 18 شهرًا على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة، حيث سجلت الشريحة A مبلغ 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Pl(sf.
ووفقًا لبيان ڤاليو، تبلغ قيمة الشريحة (B) 239 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- (sf).
إي اف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومرتب الإصدار
وأشارت الشركة، إلى أن إي اف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
بنكا العربي الإفريقي والأهلي الكويتي قاما بدور ضامني التغطية
ولفتت، أن بنكي العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي الكويتي قاما بدور ضامني التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وشركة Baker Tilly مراجعًا للحسابات.
وفي هذ السياق، أشار كريم رياض الرئيس المالي لشركة ڤاليو، إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي للشركة وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها.
وفي سياق متصل، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليار جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة ڤاليو، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين.
وأشارت مي حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام إي اف جي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل.
