الأهلي فاروس تدير الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 3.52 مليار جنيه لصالح تساهيل

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن قيامها بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية الاصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه.

الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسط بقيمة حوالي 4.27 مليار جنيه

وأفادت الأهلي فاروس، في بيانها الصادر اليوم، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل.

ووفقًا لبيان الشركة، قامت شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري وقناة السويس بتغطية الأكتتاب في الاصدار بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري والتعمير والاسكان والمؤسسة العربية المصرفية saib.

البنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب فيما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ

وذكرت، أن البنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ.

وأضافت، أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي قام بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب الحسابات.

ونوهت، أن شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” قامت بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

الإصدار على شريحتين: 1.845 مليار جنيه للأولى و1.675 مليار جنيه للثانية

وأشارت إلى أن الإصدار يأتي على شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 شهرًا، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 شهرًا، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف -A.