مصرف الراجحي السعودي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

بدأ مصرف الراجحي بتاريخ 7 يناير الحالي إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

أفاد المصرف في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أن إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية والحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار .

وأوضح أن التاريخ المتوقع لنهاية الطرح 8 يناير الحالي، ويخضع أيضاً لظروف السوق.

عيّن المصرف كلا من شركة الراجحي المالية، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وبنك وربة، مديرين للاكتتاب وبنك أفين مدير مشارك، في الطرح.

أفاد أن قيمة الطرح وشروطه وسعر الصك والعائد عليه ستحدد بناءً على ظروف السوق موضحاً أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.

وقال إن الصكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، في حالات معينة حسب ما هو مفصل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيعلن المصرف عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.