الأهلي فاروس تدير إصدار سندات توريق بقيمة 777 مليون جنيه لصالح تمكين

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب – ذراع بنوك الاستثمار للبنك الأهلي المصري، عن قيامها بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لشركة الأهلي للتوريق.

وأفادت الأهلي فاروس، في بيانها الصادر اليوم، أن الإصدار جاء بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين، والبالغ حجمه 777 مليون جنيه.

وأضافت، أن الإصدار مضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها حوالي 920 مليون جم والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهى الصغر – تمكين.

الأهلي المصري تولى دور متلقي الاكتتاب وقناة السويس أمين الحفظ

وذكرت، أن بنوك الأهلي المصري والقاهرة وقناة السويس قامت بضمان تغطية الإكتتاب في الاصدار، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس أمين الحفظ.

وأشارت، إلى أن مكتب معتوق بسيوني وحناوى قام بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) دور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.

الإصدار على ثلاث شرائح بأجال مختلفة

ووفقًا لبيان الأهلي فاروس، يأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 292 مليون جنيه مدتها 12 شهرًا، والثالثة بقيمة 233 مليون جنيه مدتها 21 شهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف P1، الشريحة الثالثة على تصنيف A-.