أرامكو السعودية تحدد أسعارا استرشادية لبيع سندات دولارية على 4 شرائح
العربية نت _ أفادت خدمة “IFR” لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الإثنين، أن شركة أرامكو السعودية قدمت تسعيراً استرشادياً لسندات مقومة بالدولار تتكون من أربع شرائح.
وجاء التسعير الأولي لسندات أرامكو فوق سندات الخزانة الأمريكية عند 100 نقطة لشريحة 3 سنوات، وعند 115 نقطة لشريحة 5 سنوات، وعند 125 نقطة لشريحة 10 سنوات، وعند 165 نقطة لشريحة 30 سنة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ويقوم بدور مديرو الاكتتاب النشطون (Active Bookrunners) كل من: سيتي جروپ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي (HSBC)، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي.
بينما تضم قائمة مديري الاكتتاب غير النشطين (Passive Bookrunners) كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، “BofA Securities”، “BSF Capital”، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول (FAB)، وميزوهو، “MUFG”، “NATIXIS”، والرياض كابيتال، “SMBC”، وستاندرد تشارترد.
ومن المتوقع إطلاق السندات رسمياً في وقت لاحق اليوم.
كانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار على شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأميركي.
وجمعت الشركة 5 مليارات دولار في مايو الماضي عبر أول طرح لسندات دولارية هذا العام، بعد إصدار بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024.
يأتي الإصدار ضمن توجه “أرامكو” نحو تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية، حيث سبق للشركة أن جذبت إقبالاً قياسياً على إصداراتها السابقة من السندات والصكوك.
